(fot. www.aliorbank.pl)
Rusza druga w tym roku, po Zakładach Energetycznych PAK, duża oferta na naszym rynku pierwotnym. Tym razem do grona giełdowych emitentów spróbuje dołączyć Alior Bank. W ramach pierwszej oferty spółka oferuje nowe akcje i chce w ten sposób chce pozyskać około 700 mln zł, aby wzmocnić pozycję kapitałową i kontynuować rozwój.
Z harmonogramu oferty wynika, że zapisy w transzy inwestorów indywidualnych ruszą już w najbliższy czwartek i potrwają do 3 grudnia. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, tj. 71 zł za sztukę. Przy tej okazji warto wiedzieć, że osoby, które posiadają lub otworzą rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku mogą składać zapisy po cenie z 5 proc. dyskontem, tj. 67,50 zł za jedną akcję. Promocyjna transza jest ograniczona do kwoty 30 mln zł. Z kolei osoby zatrudnione w banku i inne osoby wskazane w prospekcie mogą zapisywać się w ramach transzy dla osób uprawnionych. Tutaj dyskonto w stosunku do ostatecznej ceny akcji w transzy dla indywidualnych wynosi aż 20 proc. pod warunkiem, że zobowiążą się do ich niesprzedawania co najmniej przez jeden rok. Dla wspomnianych powyżej inwestorów zostanie przeznaczone 5 proc. oferowanych akcji z możliwością zwiększenia do 10 proc. Natomiast cała reszta jest adresowana do podmiotów instytucjonalnych, które będą mogły składać zlecenia w terminie 5-7 grudnia. Debiut na giełdzie zaplanowano na 14 grudnia.
>> Na pytania o rachunek maklerski i prognozy sytuacji rynkowej odpowiadał niedawno Marcin Brendota. >> Zobacz zapis czatu z ekspertem Biura Maklerskiego Alior Banku.
W sumie do sprzedaży przeznaczono nawet do 51 mln akcji banku, w tym od 5 do 25 mln sztuk serii C nowej emisji. Oprócz nowej emisji, oferta będzie obejmować też sprzedaż nie więcej niż 26 mln akcji przez akcjonariuszy banku należących do Grupy Carlo Tassara. Obecnie główny inwestor posiada prawo do wykonywania 97,2 proc. ogólnej liczby głosów. Po ofercie chce zachować udział nie mniejszy niż 34 proc. Z prospektu wynika, że Grupa Carlo Tassara niezwłocznie po zakończeniu oferty publicznej Alior Banku rozpocznie starania mające na celu zbycie posiadanego przez siebie pozostałego pakietu akcji banku na rzecz inwestora strategicznego. Ponadto w aneksie do prospektu napisano, że EBOR kupi akcje oferowane w ofercie za nie więcej niż 320 mln zł. Chce mieć od 5 do 10 proc. akcji banku. EBOR zobowiązał się, że nie będzie sprzedawał kupionych akcji w ciągu 180 dni od momentu ich nabycia.
>> Wskaźniki fundamentalne Aliora w dniu debiutu będą nieco wyższe niż średnia wartość dla sektora bankowego, sięgając poziomów charakterystycznych dla najlepszych banków już notowanych na giełdzie. >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Alior Banku.
Alior Bank nie planuje wypłacać dywidendy z zysków za 2012 i 2013 rok, ale później ma rozważyć zmianę polityki. Średnioterminowy plan strategiczny banku zakłada co najmniej podwojenie udziału w sektorze bankowym głównie poprzez uzyskanie dodatkowego udziału w rynku we wszystkich segmentach detalicznych i w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Celem instytucji jest uzyskanie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 42 proc.
Po pierwszych trzech kwartałach tego roku zysk netto banku wyniósł 222,9 mln zł, wobec 80,8 mln zł z analogicznego okresu 2011 roku.
