(Fot. materiały spółki)
Polwax opublikował szczegółowy harmonogram oferty publicznej. Zgodnie z planem producent wosków i specjalistycznych parafin przemysłowych na warszawskim parkiecie zadebiutuje około 6 października. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych potrwają od 15 do 18 września. Spółka jeszcze w czwartek ma opublikować cenę maksymalną walorów.
Na początku tygodnia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Polwaksu. Oferta publiczna obejmuje do 3,819.865 akcji, czyli maksymalnie 38,20 proc. akcji istniejących (serii B i C). W puli są akcje oferowane przez Krokus Chem S.a r.l., Dominika Tomczyka, Iwara Przyklanga, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycję Stokłosę. Rolę koordynatora oferty, prowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Dom Maklerski mBanku. Transza dla inwestorów indywidualnych obejmuje 20 proc. oferowanych walorów. Pozostałe 80 proc. trafi do instytucji.
Polwax jest po gruntownym programie inwestycyjnym i w ostatnich trzech latach zainwestowała ponad 20 mln zł. W ocenie zarządu na razie nie potrzebuje dodatkowego finansowania. Spółka od 2008 roku wypłaca dywidendę. W I półroczu Polwax wypracował 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W analogicznym okresie 2013 r. było to odpowiednio 85,8 mln zł, 9,4 mln zł i 5,9 mln zł.
Polwax to dawna spółka zależna Lotosu – Lotos Parafiny. Na początku 2012 roku nastąpił wykup menedżerski, w którym udział wzięli menadżerowie, inwestorzy pasywni i fundusz private equity. Spółka prowadzi działalność od 1999 roku i jest liderem na rynku produkcji i dystrybucji rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych w Polsce. Głównym źródłem przychodów Polwaksu jest segment surowców (parafin, mas parafinowych) dedykowanych do branży świec i zniczy (łącznie 58,1 proc. przychodów w 2013 roku) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,5 proc.). Sprzedaż gotowych zniczy i świec miała 22,9 proc. udziału w przychodach w 2013 roku. Celem Polwaksu jest ukierunkowanie produkcji w stronę produktów wysokomarżowych, z przeznaczeniem dla przemysłu.
