Zortrax liczy na pozyskanie 10 mln zł z emisji publicznej obligacji. (Fot. stockwatch.pl)
Zortrax ruszył z nową ofensywą promującą ofertę obligacji. Spółka dała inwestorom więcej czasu na podjęcie decyzji. Obecnie zapisy w ramach emisji publicznej można składać do 7 kwietnia. Dodatkową zachętą do udziału w ofercie jest deklaracja pierwszeństwa dla nabywców obligacji w przyszłej emisji nowych akcji, po przekształceniu w spółkę akcyjną. Oferta objęcia akcji zostanie skierowana do obligatariuszy serii A1 (prywatna emisja przeprowadzona w styczniu br.) oraz A2 (trwająca publiczne emisja). Docelowo papiery serii A2 mają trafić do obrotu na Catalyst.
– Zaoferowaliśmy inwestorom dodatkową premię mającą zrekompensować im nietypowe jak na polski rynek ryzyko. Z jednej strony spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów naszą spółką i emisją, z drugiej wskazywali oni, że emisja obligacji tak bardzo innowacyjnej firmy, z dynamicznie kształtującego się rynku druku 3D, niepokrytego raportami analitycznymi biur maklerskich, jest nietypowa. (…) Jesteśmy w trakcie tworzenia grona inwestorów solidaryzującego się z celami naszej spółki i gotowych uczestniczyć w jej przyszłym akcjonariacie. – mówi Rafał Tomasiak, prezes Zortrax.
Warto przypomnieć, że pytania o ewentualną emisję akcji pojawiały się m.in. podczas czatu inwestorskiego z prezesem Zortraksu w StockWatch.pl. Rafał Tomasiak podkreślił wówczas, że spółka rozwija się dynamicznie i nie wyklucza takiego wariantu.
>> Przebieg całego spotkania on-line z Rafałem Tomasiakiem, prezesem zarządu spółki Zortrax >> znajdziesz na specjalnej stronie czatu w serwisie StockWatch.pl
– Pomysł z uprzywilejowaniem obligatariuszy przy emisji akcji wydaje się ciekawy. Wielu inwestorów zwracało uwagę, że Zortrax jest na takim etapie rozwoju, iż objęcie akcji może dać wielokrotnie większy zwrot niż udział w emisji obligacji. Jednak z drugiej strony nie do końca jestem przekonany, czy tak skonstruowana oferta jest przeznaczona do wszystkich obligatariuszy. Część z nich na pewno nie inwestuje w akcje i taka zachęta niewiele będzie dla nich znaczyć. Zapewne oczekiwaliby raczej podniesienia oprocentowania, ale jak zawsze jest to gra pomiędzy oczekiwaniami obligatariuszy a możliwościami spółki. Pewne jest jedno – emisja Zortraksu jest bardzo ciekawa, a do tego zastosowano w niej pionierskie rozwiązanie, dostosowane konkretnie do tego przypadku. – mówi Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.
Domowo-biurowa drukarka 3D firmy Zortrax. Kosz urządzenia M-200 to ok. 6,9 tys. zł (Fot. materiały prasowe)
Obligacje serii A2 są trzyletnie, oprocentowane 9 proc. w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek. Spółka oferuje do 10.000 obligacji. Łączna wartość oferty wynosi do 10 mln zł. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy w 2014 r. Zortrax działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty m.in. w największych krajach europejskich oraz w USA i Kanadzie. Niedawno spółka podpisała kontakt z międzynarodową korporacją Dell na dostawę 5.000 drukarek 3D Zortrax M200, i prowadzi rozmowy handlowe z kolejnymi koncernami.
