Echo Investment jest kolejną dużą i znaną spółką, która postawiła na oferty publiczne kierowane do inwestorów indywidualnych. (Fot. Daniel Paćkowski)
Podsumowanie ubiegłego tygodnia bezapelacyjnie należy rozpocząć od oferty pierwotnej Echo Investment. Zapisy na 500 tys. obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, wystartowały w czwartek. Co ważne, emisja jest skierowana głównie do inwestorów detalicznych, stąd m.in. niska wartość nominalna pojedynczej obligacji, tj. 100 zł. Oprocentowanie będzie zmienne oparte na stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 2,95 proc. Obsługującym emisję jest DM PKO BP. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Termin wykupu ustalono na 26 czerwca 2016 r. Papiery dłużne nie są zabezpieczone. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi od 100 zł do 100,20 zł. Nominał zależy od dnia, w którym składany jest zapis – im wcześniej złożony zapis, tym wartość nominalna niższa. Przewidywany termin dopuszczenia papierów do obrotu na rynku Catalyst to 25 lipca.>> O szczegółach informowaliśmy tutaj
– Zależy nam, aby zachęcić nowych klientów. Wcześniej rozważaliśmy oprocentowanie stale, ale wsłuchując się w to co mówił i oczekiwał rynek, i po konsultacjach z bankiem, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie dla oferty, jeśli wybierzemy oprocentowanie zmienne. – powiedział Piotr Gromniak na konferencji prasowej.
Prezes deweloperskiej spółki dodał, że z informacji przekazanych przez DM PKO BP wynika, że oferta cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych. Można się zatem spodziewać, że zapisy zakończą się przed planowanym terminem (9 lipca).>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom Echo
W środę, 2 lipca, odbędzie się czat inwestorski z Mariuszem Pawłowskim, prezesem zarządu e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa. Na spotkaniu będzie mowa o kondycji finansowej oraz możliwości dokonywania przez zarząd skupu obligacji własnych. Oba tematy z pewnością przyciągną obligatariuszy, którzy niedawno bezradnie patrzyli jak wyceny niektórych serii papierów dłużnych windykacyjnej grupy ustanawiały nowe, historyczne minima. Przecena doczekała się reakcji ze strony spółki, która w specjalnym komunikacie odniosła się do spawy. Zarząd nawiązując do historycznych działań spółki uznał obawy inwestorów za nieuzasadnione i wykluczył opcję skupu obligacji argumentując, że środki może z większą korzyścią wykorzystać do prowadzenia działalności windykacyjnej. Jednak kilka dni temu e-Kancelaria zmieniła zdanie.>> Spotkanie odbędzie się tutaj
– Zarząd emitenta, w związku z pojawiającymi się na rynku Catalyst atrakcyjnymi cenowo zleceniami sprzedaży obligacji spółki, postanawia, iż będzie dokonywał ich skupu w celu umorzenia. (…) Wybór serii nabywanych obligacji, ustalenie ich ilości oraz ceny składanych ofert kupna będzie dokonywane przez zarząd, z zastrzeżeniem, że rentowność brutto skupowanych obligacji będzie wynosiła co najmniej 25 proc. w skali roku oraz z zastrzeżeniem punktów 4 i 5. – czytamy w uchwale spółki.>> Komunikat znajdziesz tutaj
Ostatniego dnia czerwca przypada jeszcze jeden wykup – Admiral Boats (3,08 mln zł). Lipiec na rynku Catalyst, mimo wakacyjnej atmosfery, zapowiada się wyjątkowo pracowicie. Łącznie emitenci mają do wykupu obligacje za 465,4 mln zł. Pierwszą transakcję powinien przeprowadzić Milmex (4,7 mln zł), ale biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki, terminowy wykup byłby wielką niespodzianką. Na lipcowej liście jest też Bank Pocztowy (200 mln zł), Erbud (50 mln zł), Masterform (1 mln zł), Dominium (1,72 mln zł), Ghelamco Invest (dwie serie na łączną kwotę 200 mln zł), PTI (5,02 mln zł) oraz Admiral Boats (3,0319 mln zł).
>> Tylko w StockWatch.pl szybko i bez problemu sprawdzisz rentowność netto poszczególnych obligacji. >> Wykorzystaj skaner obligacji dostępny w serwisie i znajdź papiery skrojone na Twoją miarę.
W ubiegłym tygodniu sporo się działo wokół spółek związanych z rynkiem Catalyst. Poniżej przegląd ważnych informacji w telegraficznym skrócie.
- Prefabet-Białe Błota – spółka dołączyła do niechlubnej listy rynkowych defaultów. W ubiegły piątek przypadał termin wykupu obligacji serii A1 oznaczonych symbolem PBB0614. W raporcie bieżącym zamieszczonym na stronie internetowej spółka poinformowała, że nie przekazała na rachunek KDPW środków na wykup papierów oraz wypłatę oprocentowania za ostatni okres odsetkowy. Emitent zaprosił też obligatariuszy na spotkanie. Mankamentem jest fakt, że termin ustalono na poniedziałek, co oznacza, że zapewne spora część inwestorów albo nie zdąży się dowiedzieć albo zwyczajnie nie będzie mogła się na nim pojawić ze względu na wcześniej poczynione plany.
– Przepraszając za zaistniałą sytuację zarząd spółki uprzejmie prosi obligatariuszy o bezpośredni kontakt ze spółką poprzez przesłanie swoich danych teleadresowych, PESEL/NIP/REGON oraz liczbę posiadanych obligacji serii A1 na adres mailowy: biuro@prefabet-bb.com.pl, a także o przybycie na spotkanie zorganizowane w siedzibie Copernicus Securities SA (ul.Grójecka 5, 02-019 Warszawa) w poniedziałek (30 czerwca 2014 r.) o godzinie 15:00. – czytamy w komunikacie.
Wartość pechowej emisji wynosi 5,45 mln zł. Papiery są zabezpieczone na trzy sposoby. Pierwszy to przelew praw na zabezpieczenie (z tyt. umowy z EcoSolutions sp. z o.o.), a drugi to zastaw rejestrowy (na 9 mln zł), a trzeci – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę do 9 mln zł. Prefabet-Białe Błota już raz podpadł inwestorom. W czerwcu 2013 roku spółka spóźniła się z wypłatą kuponu, co tłumaczyła późniejszym niż zakładano wpływem środków obrotowych na rachunek spółki. Ostatecznie zaległe środki trafiły na rachunki obligatariuszy na początku lipca.
- Electroceramics (dawna Grupa Prawno-Finansowa Causa) – AKTUALIZACJA – w StockWatch.pl odbędzie się czat z przedstawicielami firmy. Termin spotkania został odłożony do czasu pełnej rejestracji nowej nazwy. Spółka działając pod poprzednią nazwą nie cieszyła się dobrą renomą. Gruntowne zmiany w akcjonariacie i zmiana profilu działalności (firma chce rozpocząć produkcję ceramiki elektroenergetycznej) dają nadzieję, że obligatariusze w końcu odzyskają zaległe środki.
- PCC Rokita – 23 czerwca ruszyła II transza kaskadowej publicznej oferty sprzedaży 40 tys. obligacji serii BA o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości 4 mln zł. Zapisy planowo mają potrwać do 4 lipca. Pięcioletnie obligacje serii BA oprocentowane są na stałym poziomie 5,5 proc. w skali roku. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu chemiczna spółka mimo skomplikowanej sytuacji na rynku zaliczyła udane wejście. Notowania akcji zyskały na starcie 9-proc., a PDA blisko 3 proc. >> Zobacz także: Udany debiut giełdowy PCC Rokita na trudnym rynku
- GC Investment – spółka poinformowała o zmianach terminów publikacji raportów okresowych. Sprawozdanie za 2013 rok (jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny) ma trafić na rynek 31 lipca 2014 roku. Pierwotnie publikacja miała nastąpić 30 czerwca. Druga zmiana dotyczy zaległego raportu za I kwartał 2014 roku. Nowy termin wyznaczono na 31 lipca 2014 roku.
- Admiral Boats – spółka przygotowała się do wykupu obligacji serii F oraz G. W ubiegłym tygodniu zarząd podpisał umowę kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej na łączną kwotę 6,1 mln zł. >> Wszystkie serie obligacji Admiral Boats notowane na Catalyst znajdziesz tutaj
- Instalexport – spółka zmieniła termin publikacji sprawozdania finansowego za rok 2013 z 27 czerwca na 30 czerwca 2014 roku. Druga ważna informacja dotyczy listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w gminie Grodzisk Mazowiecki, które m.in. stanowią zabezpieczenie obligacji serii A1, A2 i A3. Według komunikatu, potencjalnym kupującym jest duży operator powierzchni logistycznych. Spółka w ostatnich tygodniach ma problem z regulowaniem należności odsetkowych od obligacji.
- Fabryka Konstrukcji Drewnianych – spółka ustanowiła zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie obligacji serii C. W skład zastawu wchodzi zbiór rzeczy ruchomych stanowiących linię produkcyjną do produkcji drewnianych, klejonych elementów konstrukcyjnych. Na Catalyst są obecne papiery serii A oznaczone symbolem FKD1014.
- P.P.U.H. VIG Sp. z o.o. – spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zawarta z Górnośląska Agencją Rozwoju Regionalnego SA.
- Veniti – spółka w ubiegłym tygodniu wprowadziła na rynek długu serię obligacji o wartości 365 tys. zł. To najmniejsza emisja w historii Catalyst.
