(Fot. Daniel Paćkowski)
Malborskie Zakłady Chemiczne Organika 29 lipca za pośrednictwem KDPW wykupiły wraz z odsetkami zaległe obligacje oznaczone symbolem ORK0314 (seria C2). Papiery o wartości nominalnej 35 mln zł były notowane na rynku Catalyst. Termin ich zapadalności to 27 marca 2014 roku. Fiasko ubiegłorocznego wykupu to efekt zmiany stanowiska głównego wierzyciela – Banku Polskiej Spółdzielczości – w sprawie udziału w rolowaniu długu. Spółce nie udało się wówczas uplasować prywatnej emisji obligacji serii E.>> O sprawie informowaliśmy tutaj
Malborska firma w komunikacie poinformowała, że transakcja była możliwa dzięki pozyskaniu nowego, długoterminowego finansowania z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz funduszu Mezzanine FIZAN, zarządzanego przez Noble Funds TFI. Organika nie ujawnia dokładnej kwoty, jaką udało jej się pozyskać. Wiadomo jedynie, że środki wystarczyły na spłatę obligacji C2 oraz znaczące zasilenie kapitału obrotowego. Nowe finansowanie Organiki zostało zabezpieczone na składnikach majątku spółki. W procesie restrukturyzacji finansowej oraz refinansowania długu uczestniczyła m.in. firma doradcza Ernst & Young.
Zadowolenia z wyjścia na prostą nie kryje prezes Organiki. Dariusz Kwieciński powiedział, że długoterminowe finansowanie umożliwia spółce pełną realizację napływających zamówień oraz daje perspektywy na wzrost sprzedaży w kolejnych okresach. Według deklaracji, poważne kłopoty finansowe malborskich zakładów nie odbiły się na dotychczasowym portfolio klientów.
– Obserwujemy wzrost popytu na nasze wyroby i cieszymy się, że stabilizacja finansowa umożliwi podjęcie procesów związanych z rozwojem oferty i doskonaleniem i serwisu dla klientów – tłumaczy Dariusz Kwieciński, prezes Organiki.
O dużym szczęściu mogą mówić obligatariusze Organiki, którzy ostatecznie odzyskali zainwestowane środki. Na Catalyst historie z happy endem to wciąż rzadkość. Spółka nie chciała jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy inwestorzy otrzymali odsetki za okres zwłoki.
– Obligatariusze serii C2 otrzymali cały kapitał oraz wszystkie należne odsetki. Szczegółowe warunki porozumienia dotyczącego finansowania objęte są klauzulą poufności. – dowiedziała się redakcja StockWatch.pl.
Pozyskanie finansowania i wykup zaległego długu to przysłowiowe światełko w tunelu dla posiadaczy serii D. Na obligacje emitowane w ramach ubiegłorocznej publicznej oferty skusili się głównie inwestorzy indywidualni. Zgodnie z deklaracjami władz spółki, papiery niezwłocznie po zakończeniu emisji miały trafić do obrotu na Catalyst. Ostatecznie tak się jednak nie stało. Według nowych obietnic, spółka chce wrócić do tematu i zamierza podjąć w tym celu odpowiednie kroki.
– Wysokość pozyskanego finansowania jest wystarczająca, aby ustabilizować sytuację spółki długofalowo, a co za tym idzie, wykupić obligacje serii D w terminie, czyli w 2017 r. Dopiero po wykupie obligacji serii C2, który nastąpił, spółka może podjąć działania zmierzające w kierunku wprowadzenia serii D do obrotu i takie działania zostaną podjęte. – deklarują władze Organiki.
