Huuuge zwiększa pulę akcji oferowanych w IPO
Przed aktualizacją Huuuge Inc. w ramach IPO oferowało 18,35 mln akcji obecnych akcjonariuszy i 15 mln nowej emisji. Dziś spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego podała, że liczba akcji oferowanych przez obecnych akcjonariuszy wzrasta do 22.016.586 akcji.
– Oferta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony potencjalnych inwestorów, a zainteresowanie ofertą znacznie przekroczyło początkowe oczekiwania. W związku z tym spółka i oferujący postanowili o zwiększeniu maksymalnej liczby akcji oferowanych w ramach oferty do maksymalnie 22 016 586 akcji sprzedawanych, co daje maksymalną liczbę 37 016 586 akcji oferowanych. Niniejszy suplement został opublikowany w celu uwzględnienia zwiększenia maksymalnej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty – czytamy w dokumencie.
„Dodatkowe” akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. Przypomnijmy, że dla inwestorów indywidualnych przewidziano 5-10 proc. akcji nowej emisji, przy czym ostateczną wielkość transzy ustali oferujący. Cenę maksymalna, po której są przyjmowane zapisy to 50 zł za akcję. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych trwają do 3 lutego. Dzień dłużej potrwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na akwizycję podmiotów z branży (90-95 proc. wpływów). W kręgu zainteresowań są podmioty, które w transakcji mogą osiągnąć wartość od 20 do 300 mln USD.
Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino. Najbardziej dochodowe produkcje spółki to „Huuuge Casino”, Billionaire Casino”, „Star Slots” i „Traffic Puzzle”. Firma zatrudnia obecnie ponad 600 osób w dziesięciu biurach na świecie. W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Huuuge wygenerował przychody w wysokości 243,5 mln USD i 54,2 mln USD skorygowanej EBITDA.
