Atal znalazł chętnych na wszystkie 6,5 mln oferowanych akcji. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 80,07 proc. W tej transzy przydzielono 780.000 akcji serii E, czyli 12 proc. wszystkich oferowanych. Inwestorzy indywidualni złożyli 783 zapisy na łączną liczbę 3.913.003 walorów. To oznacza, że przydzielono im blisko 20 proc. subskrybowanych przez nich akcji. Z kolei instytucje objęły 5.720.000 sztuk, w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.
Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów, kapitał zakładowy dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji. Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79 proc. podwyższonego kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 16,16 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
>> Tu znajdziesz analizę finansową oferty przygotowaną przez analityka StockWatch.pl
Nowe walory uplasowano po 22 zł. Łącznie z oferty pozyskano 143 mln zł brutto, a środki mają być wykorzystane na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje.
– Duże zainteresowanie inwestorów zakupem oferowanych przez Atal SA akcji w ramach IPO jest potwierdzeniem silnej pozycji rynkowej spółki. Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki pozwolą nam na przyspieszenie tempa rozwoju działalności deweloperskiej. W efekcie spodziewamy się systematycznej poprawy osiąganych wyników w kolejnych okresach i wzrostu wartości firmy. – podkreślił Zbigniew Juroszek, prezes Atal SA.
Średnioterminowa strategia spółki na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań w przedziale 1500-1800 rocznie. Natomiast strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do ok. 2000-2500 mieszkań.
Z symulacji przeprowadzonej przez StockWatch.pl wynika, że wskaźnik C/ZO Atalu z branżowym wypada na korzyść spółki. Wynosi on 5,10 wobec 10,90 w sektorze deweloperskim i 11,35 dla WIG. Natomiast C/WK Atalu to 1,49. Średnia w sektorze to 0,72, a na szerokim rynku 1,75. Z kolei wskaźnik EV/EBITDA wynosi odpowiednio 6,78, 9,90 i 8,11.
>> Czy warto kupować na debiucie? >> Tu znajdziesz pełną symulację wskaźnikową IPO Atal SA
