Komunikat prasowy
– Zainteresowanie inwestorów naszymi papierami przekroczyło nie tylko maksymalną wartość oferty ale też nasze oczekiwania. Sukces przydzielonej właśnie emisji obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku, a naszym kolejnym krokiem będzie planowana w tym roku emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW – mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud. – Chcemy przyśpieszyć tempo naszego rozwoju i wykorzystać dobrą koniunkturę oraz planowane na najbliższe lata inwestycje. Prognozowany długoterminowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i wiążąca się z tym konieczność modernizacji istniejących oraz budowa nowych źródeł wytwórczych, a także dobre perspektywy innych rynków – cementowego czy chemicznego, to dla nas szansa na dalszy wzrost skali działalności – dodaje prezes.
Zapisy na obligacje zostały zakończone w dniu 11 kwietnia br., ze względu na popyt większy od maksymalnej wartości oferty. Inwestorzy, którzy złożyli i prawidłowo opłacili zapis w dniach 10 i 11 kwietnia 2017 r., do momentu podjęcia uchwały przez zarząd Uniserv-Piecbud w sprawie zakończenia przyjmowania zapisów, otrzymali obligacje na zasadach proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 36,53 proc. dla zapisów przyjętych w dniu 10 i 11 kwietnia 2017 r. Pozostałym inwestorom została przydzielona liczba obligacji zgodna ze złożonym i opłaconym zapisem.
Oprocentowanie obligacji serii B wynosi ponad 7 proc. (WIBOR 3M + 5,35 pkt. marży), a termin zapadalności to trzy lata. Walory są zabezpieczone hipoteką i zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Oferującym był NWAI Dom Maklerski, a zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowali członkowie konsorcjum – tj. Dom Maklerski BOŚ, Millennium Dom Maklerski, a także Centralny Dom Maklerski Pekao.
Dynamiczny wzrost przychodów
W 2016 roku przychody Uniserv-Piecbud wzrosły do prawie 120 mln zł, a grupa realizowała ponad 25 dużych projektów. Aktualny portfel zamówień grupy obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych i przekracza 175 mln zł. W trakcie realizacji są m.in kontrakt na budowę chłodni kominowej w Elektrowni Jaworzno III należącej do Tauron Wytwarzanie oraz projekty dla największych polskich rafinerii PKN Orlen i LOTOS czy przedsiębiorstw przemysłu cementowego (Górażdże i WARTA).
EBITDA w 2016 r. wyniosła 11,9 mln zł, a zysk netto 10,2 mln zł. Grupa praktycznie nie posiada zadłużenia finansowego, które na koniec 2016 roku wynosiło jedynie 38 tys. zł, a dzięki dywersyfikacji branżowej może elastycznie dostosowywać się do panującej na rynkach koniunktury i optymalnie dopasowywać strukturę portfela, co w konsekwencji ma wpływ na osiągane marże. Rentowność na poziomie EBITDA wyniosła w 2016 roku 10 proc., a marża netto 8,6 proc.
– Dynamicznie zwiększamy nasze obroty. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, która w głównej mierze zakłada dywersyfikację źródeł przychodów. Sprzyjają nam również warunki rynkowe m.in. miliardowe programy inwestycyjne spółek energetycznych i przemysłowych. Czynniki te przekładają się na rosnącą liczbę i skalę realizowanych kontraktów. Co istotne są to kontrakty wysoce rentowne – mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud. – Nie osiadamy na laurach i intensywnie pracujemy nad dalszym wzrostem wyników, intensywnie ofertując i koncentrując się na projektach, które przyniosą satysfakcjonującą rentowność. W tym kontekście pozytywnie oceniamy perspektywę osiągnięcia jeszcze lepszych wyników – dodaje.
Rok 2016 jest pierwszym, za który Grupa Uniserv–Piecbud zaprezentowała dane skonsolidowane. Utworzenie grupy kapitałowej umożliwia optymalizację działalności przy jednoczesnym poszerzeniu skali i elastyczności działalności świadcząc usług dla różnych obszarów sektora przemysłowego, dzięki czemu możliwe jest pozyskiwanie kontraktów o dużych wartościach, ale również mniejszych często wysokomarżowych.
