(Fot. playway/fb)
PlayWay uplasował 1,2 mln akcji, czyli wszystkie papiery oferowane w ramach IPO. Połowa z tej puli to walory nowej emisji. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1,020 tys. akcji., a pozostałe 180 tys. akcji przydzielono inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zapisy łącznie na ponad 790 tys. akcji akcji – stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 77,23 proc.
Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w prospekcie, pierwszy dzień notowania akcji i PDA spodziewany jest po około tygodniu od momentu przydziału akcji. Cena emisyjna wynosiła 52 zł za sztukę wobec 55 zł przyjętych za cenę maksymalną. Przed ofertą kapitał zakładowy spółki dzielił się na 6 mln walorów. Założyciel i prezes spółki, Krzysztof Kostowski, posiadał 50 proc. akcji w kapitale zakładowym. Druga połowa należała do funduszu ACRX Investments Limited. >> Zobacz także: Raport IPO: Analiza oferty publicznej PlayWay
– Publiczna oferta akcji od dawna była elementem strategii rozwoju PlayWay. Cieszę się, że oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Jestem przekonany, że wykorzystanie środków z oferty pozwoli dodatkowo przyspieszyć rozwój PlayWay. Mamy jasno określone cele, które systematycznie realizujemy. Przed nami ważne premiery takich gier jak Agony czy Car Mechanic Simulator 2017. Równocześnie pracujemy nad kilkudziesięcioma innymi grami. – komentuje Krzysztof Kostowski, prezes PlayWay.
W sumie z nowej emisji pozyskano ponad 31 mln zł. Środki mają być skierowane na działalność marketingową i promocję nowych produktów, inwestycje w projekty spółek zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich, odkup udziałów w spółkach zależnych i inwestycje w projekty istniejących zespołów w ramach Grupy PlayWay. Strategia zakłada tworzenie zdywersyfikowanego portfela tytułów gier w celu uniknięcia ryzyka uzależnienia od pojedynczego tytułu, budowanie oraz włączanie do grupy nowych zespołów deweloperskich, a także pracę nad nowymi grami mobilnymi oraz grami przeznaczonymi na konsole. Obecnie spółka pracuje nad ok. 60 nowymi tytułami, dotychczas wprowadziła na rynek ponad 40 gier, które sprzedały się lub zostały pobrane na całym świecie w liczbie ok. 15 mln egzemplarzy.
Wysoka redukcja zapisów w transzy detalicznej PlayWay to także kolejny dowód na hossę w branży gamedev. Inwestorzy rzucili się na akcje mimo wysokiej ceny, która nawet po ścięciu z 55 zł do 52 zł uwzględnia olbrzymią premię w ujęciu wskaźnikowym. Już na starcie notowań PlayWay będzie jedną z najwyżej wycenianych spółek w sektorze. >> W serwisie jest dostępna symulacja debiutu post-money spółki
Hossę w gamedev nakręcają głośne tytuły i gigantyczne stopy zwrotu. Inwestorzy liczą, że nowe spółki wzorem CD Projektu czy 11 bit studios odniosą światowy sukces i przyniosą krocowe zyski. Giełdową modę dostrzegli też producenci gier wideo. W ciagu miesiąca na NewConnect zadebiutowały iFun4all i QubicGames, w kolejce czeka Huckleberry Games. Na głównym rynku zadebiutował Vivid Games (przenosiny z NC), a z IPO lada dzień ruszy Artifex Mundi.
Większość giełdowych producentów gier wideo przyniosła w ostatnich latach gigantyczne stopy zwrotu. Źródło: ATTrader.pl
W 2015 r. przychody Grupy PlayWay wzrosły o 75 proc. do 13,4 mln zł, a EBITDA i zysk netto wzrosły ponad dwukrotnie do odpowiednio 7,4 mln zł i 5,9 mln zł. Do tej pory zysk wypracowywany przez spółkę w tym okresie był przeznaczany na kapitał zapasowy i na bieżące inwestycje. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przychody PlayWay ze sprzedaży wyniosły 8,1 mln zł, co oznacza wzrost o 29 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej skurczył się o 10 proc. do 3,3 mln zł, a netto spadł o 17 proc. do 2,7 mln zł.
