Kruk przydzielił obligacje z redukcją 56 proc. i rozpocznie zapisy na dodatkową serię obligacji w euro
Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO6EUR zostały podane przez Spółkę 1 lutego 2024. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 euro, a łączna wartość nominalna całej serii 14 mln EUR. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM SA, Michael/Ström Dom Maklerski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA – Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Zainteresowanie naszymi obligacjami w euro na rynku polskim jest bardzo duże. Apetyt inwestorów na inwestowanie w obligacje Kruka zbiega się z naszymi potrzebami biznesowymi w najbliższych miesiącach, stąd decyzja o dodatkowej emisji obligacji na 14 mln EUR, na którą zapisy ruszą 5 lutego i potrwają do 9 lutego 2024– komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk SA. – Wykorzystujemy dobry moment w międzynarodowym rozwoju, a nasza pozycja na największych rynkach europejskich umacnia się. Rośniemy stabilnie skupiając się na doskonaleniu procesów operacyjnych i technologicznych. Jesteśmy doceniani przez inwestorów i banki nas finansujące – dzięki temu nie napotykamy przeszkód w finansowaniu dalszego rozwoju.
Oferta obligacji serii AO6EUR jest przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł. Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AO6EUR zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
