Poprzednia emisja obligacji PCC Rokita zakończyła się rekordową redukcją. (fot. stockwatch.pl)
PCC Rokita przeprowadził ostatnią emisję obligacji w ramach obowiązującego do 20 czerwca Programu Emisji Obligacji. W ramach zapisów zakończonych 24 maja, spółka uplasowała w sumie 250 tys. 4-letnich obligacji oprocentowanych 6,8 proc. w skali roku. Minimalny próg zapisu opiewał na 100 zł.
Inwestorzy złożyli łącznie 618 zapisów na 468.844 obligacji. Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem obligatariuszy, którzy w 2011 r. nabyli papiery z serii A, dla których spółka przygotowała specjalne preferencje zapisów. Blisko połowa inwestorów indywidualnych z tej grupy zdecydowała się na złożenie zapisów na obligacje kolejnej serii. Spółka chce wprowadzić obligacje na Catalyst.
– Inwestorzy ponownie nam zaufali, a to najważniejsze na rynku obligacji. Sprawdziły się zwłaszcza unikalne na polskim rynku rozwiązania dotyczące struktury i warunków emisji. Na pewno ważna też była nasza konsekwencja i aktywności w obszarze relacji inwestorskich. Cieszę się szczególnie, że tak wielu inwestorów z 2011 r. postanowiło pozostać z nami i wziąć udział w ostatniej emisji. Już dziś mogę powiedzieć, że w planach mamy kolejne. Analizujemy możliwość uruchomienia kolejnego Programu Emisji Obligacji i nie wykluczam, że decyzję w tej sprawie podejmiemy jeszcze w tym roku. – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.
>> Obligacje emitowane przez PCC Rokita cieszą się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów. Spółka posiada trzy serie obecne na Catalyst. >> Rentowności poszczególnych serii sprawdzisz za pomocą kalkulatora dostępnego w StockWatch.pl
PCC Rokita to największa na Dolnym Śląsku firma chemiczna. W czerwcu 2012 r. spółka opublikowała prospekt emisyjny, na podstawie którego zrealizowała Program Emisji Obligacji. Pozyskane w czterech emisjach (obligacje serii AA, AB, AC i AD) środki wspierają rozwój firmy, która w ramach strategii realizuje inwestycje we wszystkich kompleksach produkcyjnych spółki: rokopoli, chlorowym i chemii fosforu.
W I kwartale PCC Rokita zanotował 289,1 mln zł skonsolidowanych przychodów i tym samym poprawił o 19 proc. osiągnięcie z analogicznego 2012 roku. Zysk operacyjny wzrósł o 47,3 proc. do 26,7 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej o 91,2 proc. do 22,3 mln zł. Grupa osiągnęła wzrost rentowności na wszystkich poziomach. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 19,1 proc. (wzrost o 2,4 p.p.), marża EBIT 9,2 proc. (wzrost o 1,8 p.p.), marża EBITDA 13,8 proc. (wzrost o 0,6 p.p.), a marża netto 7,7 proc. (wzrost o 2,9 p.p.). >> PCC Rokita na dzień przed nową emisją obligacji pochwalił się zyskami.
