(Fot. GPW)
Oferta publiczna dotyczy nowych akcji serii E, które zostaną skierowane do inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z możliwością przyznania dotychczasowym akcjonariuszom (posiadającym co najmniej 4.510 akcji spółki (ok. 0,25 proc. kapitału zakładowego) prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji. Zarząd spółki szacuje, że wartość oferty może wynieść ok. 11 mln zł. Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację strategicznych celów spółki.
Pierwszym celem, na który zostanie przeznaczonych ok. 33 proc. wpływów z emisji, są inwestycje przeznaczone na osiągnięcie gotowości technologiczno-organizacyjnej do rozpoczęcia sprzedaży pilotażowej niebieskich kropek kwantowych, w szczególności realizacji ostatniej fazy prac związanych z walidacją eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy, rozpoczęcie budowy struktur organizacyjnych niezbędnych do realizacji zleceń, takich jak: dział produkcji pilotażowej, dział logistyki i dział obsługi sprzedaży, a także nakłady na procesy formalne związane z uruchomieniem produkcji oraz bieżący rozwój produktu pod potrzeby konkretnych klientów. Drugim celem, na który zostanie przeznaczonych ok. 42 proc. środków z emisji, jest komercjalizacja technologii produkcji niebieskich kropek kwantowych, poprzez intensyfikację działań związanych z pozyskaniem dodatkowych partnerów strategicznych oraz nowych dystrybutorów Spółki na najbardziej atrakcyjnych technologicznie rynkach, tj. Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny, Tajwan oraz Korea Płd., rozpoczęcie budowy działu rozwoju biznesu i marketingu, kontynuację prac związanych z budową prototypów urządzeń wykorzystujących materiały QNA, intensyfikację uczestnictwa w wydarzeniach branżowych oraz rozbudowę laboratorium aplikacyjnego na potrzeby współpracy z klientami i rozwoju produktu oraz zabezpieczenie IP spółki poprzez złożenie kolejnych zgłoszeń patentowych. Część środków z emisji (ok. 25 proc.) zostanie także przeznaczona na zabezpieczenie kosztów działalności spółki.
– Jesteśmy na bardzo ważnym etapie realizacji naszej strategii komercjalizacji oraz rozwoju produkcji kropek kwantowych, w którym przygotowujemy się do wejścia w łańcuchy dostaw szeroko rozumianej branży wyświetlaczy. To dla nas bardzo ważny moment w rozwoju spółki i dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzanie emisji akcji i pozyskanie środków finansowych od inwestorów, które wykorzystamy w większości na przygotowanie spółki do wejścia w kolejną fazę rozwoju, czyli osiągnięcie gotowości do sprzedaży pilotażowej oraz finansowanie działań związanych z komercjalizacją i poszerzeniem aktualnej bazy klientów i partnerów strategicznych. Realizacja tych celów pozwoli nam na przejście z klientami, którzy obecnie testują nasze materiały oraz z nowymi klientami, do współpracy komercyjnej i znacząco wzmocnić nasz wizerunek w branży. Liczymy na to, że inwestorzy docenią nasze dotychczasowe dokonania i osiągnięte cele, które zrealizowaliśmy w pełni zgodnie z deklaracjami złożonymi podczas poprzedniej emisji akcji i przyłączą się do wspólnej realizacji naszych obecnych celów stając się tym samym współautorami naszych kolejnych sukcesów – mówi Artur Podhorodecki, prezes zarządu, CEO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology SA.
W tym roku, istotnym celem QNA Technology jest walidacja syntezy wytwarzania kropek kwantowych na zbudowanej eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy, czyli w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.
– Obecnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi klientami z branży wyświetlaczy, spośród których cztery podmioty oceniamy jako najbardziej zaawansowane w prowadzonych pracach, jak i obiecujące z punktu widzenia procesu komercjalizacji. Szacujemy, że w przypadku uruchomienia swojej produkcji pilotażowej, każdy z nich mógłby zagospodarować od 50 do 100 proc. wydajności naszej Linii Pilotażowej. Rynek, na którym działamy jest ogromny, bardzo dynamiczny, ale i wymagający pod wieloma względami. Specyfika naszej działalności polega na tym, że nawet 1 czy 2 kontrakty dla branżowych klientów pozwolą nam skokowo zwiększyć skalę przychodów oraz dadzą spółce stabilizację na dłuższy okres. Musimy być jednak na to wewnętrznie gotowi, a nasze materiały muszą przejść pozytywnie wieloetapowe testy po stronie klienta. Warto dodać, że w 2023 roku zrealizowaliśmy 22 dostawy zamówień naszych materiałów dla klientów z USA, Azji i UE, w porównaniu do 6 zrealizowanych zamówień w 2022 roku, natomiast w pierwszym kwartale tego roku dostarczyliśmy już 7 zamówień do naszych kontrahentów – mówi Maciej Adamczyk, członek zarządu, CFO QNA Technology SA.
Zapisy i wpłaty na akcje od inwestorów przyjmowane będą od 28 czerwca do 5 lipca 2024 r. Koordynatorem oferty publicznej akcji spółki i podmiotem przyjmującym zapisy na akcje nowej emisji jest Dom Maklerski Navigator SA.
