(Fot. Daniel Paćkowski)
Po zakończeniu budowy księgi popytu sprzedający w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami ustalił cenę oferowanych akcji na 32,50 zł. Cena maksymalna wynosiła 44 zł. Ustalono też liczbę oferowanych papierów. W sumie będzie to 1.364.335 sztuk (20 proc. kapitału), z czego w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 136.433 walorów, a transzy inwestorów instytucjonalnych 1.227.902. W ofercie publicznej zamierzano sprzedać do 3,16 mln akcji, stanowiących do 46,3 proc. kapitału spółki. Zapisy w puli dla inwestorów indywidualnych trwały do 3 listopada. Instytucje będą mogły składać zlecenia od 5 do 7 listopada. Spółka chce zadebiutować na GPW do 21 listopada.
Z symulacji przeprowadzonej w serwisie StockWatch.pl w oparciu o aktualne parametry oferty, wskaźniki fundamentalne Skarbiec Holdingu kształtują się na poziomach zbliżonych do średnich w branży. Niższa cena sprawiła, że w dniu debiutu C/WK Skarbca zamiast 4,15 wyniesie 3,06, podczas gdy średnia w sektorze to 2,95. Do porównania zestawiliśmy także parametry Quercusa, Ipopemy oraz Altus TFI. W wypadku ostatniej spółki analiza fundamentalna będzie możliwa, gdy spółka przekaże do publicznej wiadomości komplet raportów okresowych za cztery kwartały.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się pozostałe wskaźniki >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu Skarbiec Holdingu
Akcjonariuszem sprzedającym jest spółka Skarbiec Holding Limited, która posiada 94,6 proc. udziału w kapitale i głosach na WZ spółki i jest kontrolowana przez fundusz Polish Enterprise Fund V L.P. Pozostałe 5,4 proc. akcji należy do zarządu i kluczowych pracowników grupy. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK. Prezes TFI podczas czatu inwestorskiego w StockWatch.pl odniósł się do kwestii sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza.
– Sprzedającym jest Skarbiec Holding Limited, którego udziałowcem jest jeden z funduszy należący do Enterprise Investors. Częściowe wyjście funduszu z inwestycji w Skarbiec Holding jest naturalne, bowiem taka jest specyfika działalności funduszy private equity. Oferta publiczna i wprowadzenie spółki na giełdę to dla nas możliwość pozyskania grona nowych, stabilnych inwestorów. Spółka nie potrzebuje kapitału na dalszy, dynamiczny rozwój. – powiedział Marek Rybiec w rozmowie na żywo z użytkownikami StockWatch.pl.
>> Przebieg całego spotkania on-line z z Markiem Rybcem, prezesem zarządu Skarbiec Holding SA >> znajdziesz na specjalnej stronie czatu w serwisie StockWatch.pl
Skarbiec TFI powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Obecnie zarządza 45 funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 15 mld zł. Po I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży wynosiły 44,7 mln zł (+4 proc. rok do roku), a zysk netto wyniósł prawie 9,3 mln zł. Z uwagi na poniesione w tym czasie znaczące koszty jednorazowe, zysk netto w pierwszym półroczu tego roku był na porównywalnym poziomie do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Spółka chce w kolejnych latach cały zysk przeznaczać na dywidendę.
