(Fot. stockwatch.pl)
W ubiegłym tygodniu ruszyły zapisy w ramach publicznej emisji obligacji Organiki. Spółka oferuje trzyletnie zabezpieczone obligacje o stałym oprocentowaniu 8,25 proc. Jest to kolejna z ofert publicznych przeprowadzanych w oparciu o memorandum informacyjne (bez prospektu emisyjnego). Wcześniej na podobnych zasadach swoje oferty uplasowali PTI i Aforti.
Chemiczna spółka zamierza pozyskać maksymalnie 10 mln zł i wykorzystać je na zwiększenie kapitału obrotowego. Zapisy potrwają do 18 lutego, a oferującym jest Invista Dom Maklerski. >> O szczegółach informowaliśmy tutaj.
– Bardzo dobrze, że kolejna spółka zdecydowała się przeprowadzić ofertę publiczną według przepisów obowiązujących od kwietnia zeszłego roku. Taki sposób emisji dla spółek jest szybszy i tańszy. Natomiast inwestorzy mają możliwość zapoznania się z daną spółką i mogą dyskutować o tej emisji. Jest to o tyle istotne, że po zaostrzeniu przepisów, o ofertach prywatnych trudno się nawet dowiedzieć. Mam nadzieję, że kolejne spółki podążą drogą Organiki i takich emisji będzie więcej. Zresztą uważam, że to jest właśnie przyszłość rynku Catalyst, jeżeli chodzi o stosunkowo małe emisje. – mówi Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.
Wcześniej spółka poinformowała o niezrealizowaniu prognozy na 2013 r. Wśród powodów zarząd wymienił silny wzrost cen surowców do produkcji pianki poliuretanowej, osłabienie polskiej waluty, rozliczenie ze spółką Ciech za dostawy surowca TDI oraz nieuzyskanie planowanych środków z poprzednich emisji obligacji. W kwietniu Organika będzie musiała wykupić papiery notowane na Catalyst pod symbolem ORK0314. Wartość nominalna obligacji to 35 mln zł. >> Najważniejsze parametry obligacji ORK0314 sprawdzisz tutaj.
(Źródło: www.stockwatch.pl/obligacje/)
Poważne kłopoty ma Milmex. Z ubiegłotygodniowych doniesień wynika, że funkcjonowanie spółki zbada Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jednocześnie wezwał Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dotyczących powstałych problemów w świadczeniu usług abonentom oraz podania liczby abonentów pozbawionych usług internetowych. Kroki podjęte przez Urząd to efekt skarg klientów, którzy zgłaszają fakt zaprzestania świadczenia przez spółkę usług telekomunikacyjnych. Analogiczne pisma trafiają także do Rzeczników Konsumentów. Dezorientację klientów w ostatnich dniach spotęgował fakt, że spółka zlikwidowała swoje Biura Obsługi Klientów w Lublinie, Nysie, Częstochowie oraz Kępnie. >> Zobacz także: Prokuratura i UKE biorą pod lupę działalność Milmeksu.
Z czwartkowego komunikatu wynika, że spółka chce 12 lutego o godzinie 11:00 w siedzibie firmy spotkać się z obligatariuszami. Na liście tematów jest m.in. kwestia bieżącej sytuacji finansowej, prowadzone działania restrukturyzacji kapitałowo-operacyjnej, działania związane z wykupem obligacji, wypłaty wymagalnych kuponów oraz działania operacyjne spółki w kolejnych miesiącach. Według komunikatu, w spotkaniu mają wziąć udział przedstawiciele zarządu Funduszu Nowych Technologii EnterFinto SA, którzy reprezentują inwestora strategicznego.
W ubiegłym tygodniu sporo się działo wokół spółek związanych z rynkiem Catalyst. Poniżej przegląd ważnych informacji w telegraficznym skrócie.
- Best – spółka uchwaliła publiczny program emisji obligacji o wartości nie większej niż 300 mln zł. Na potrzeby realizacji programu Best sporządził prospekt emisyjny podstawowy, który niebawem trafi do KNF wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Papiery mają być oferowane w trybie oferty publicznej i docelowo trafić do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. >> Więcej informacji znajdziesz tutaj.
- Cash Flow – z wpisów na forum obligacji StockWatch.pl wynika, że w czwartek spółka wypłaciła zaległy kupon. Na początku tygodnia nasza redakcja potwierdziła w KDPW doniesienia, że Cash Flow zalegał z wypłatą styczniowego kuponu. >> Cash Flow milczy na temat wypłaty styczniowego kuponu.
- GPF Causa – zarząd Giełdy ukarał spółkę m.in. za szereg nieprawidłowości w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Causa musi zapłacić karę w wysokości 20 tys. zł i do 7 marca zawrzeć umowę z Autoryzowanym Doradcą. StockWatch.pl pod koniec ubiegłego roku zwracał uwagę, że GPF Causa nie poinformowała inwestorów o braku środków na wypłatę listopadowego kuponu od obligacji GPF0214. Znamienny był również fakt, że raport za III kwartał 2013 r. częściowo nie spełniał wymagań regulaminu ASO.
- Digate – spółka przedstawiła posiadaczom obligacji notowanych na Catalyst trzy warianty restrukturyzacji zobowiązań obligacyjnych. Pierwszy wariant zakłada spłatę długu w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia. Drugi, częściowy gotówkowy wykup obligacji połączony z konwersją pozostałego zobowiązania na akcje spółki po cenie 0,15 zł za jedną akcję. Trzeci, konwersję zobowiązania obligacyjnego na akcje spółki w cenie 0,25 zł za jedną akcję, włącznie z ustanowieniem zabezpieczenia na dochodach kontraktowych. W dniu publikacji propozycji jedna akcja Digate była wyceniana na 3 grosze. Termin wykupu obligacji przypada w kwietniu 2014 roku. Sytuacja finansowa spółki jest trudna, o czym bezpośrednio przekonali się obligatariusze podczas sierpniowego spotkania z władzami firmy. Wówczas zarząd przyznał wprost, że terminowy wykup zobowiązania nie jest możliwy. >> Szczegóły znajdziesz w komunikacie.
- VIG Sp. z o.o. – spółka w ramach konsorcjum podpisała z Urzędem Miasta w Świętochłowicach umowę na oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizację terenu przyległego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja w 85 proc. będzie finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość umowy wynosi 29,35 mln zł brutto.
- Orzeł Opony – zarząd nie przedstawi obligatariuszom propozycji przedterminowego wykupu obligacji w pierwotnie zakładanym terminie, ponieważ spółce nie udało się osiągnąć porozumienia z dwoma głównym dostawcami opon. Obecnie spółka podejmuje próby zawarcia porozumienia, które zakładają m.in. redukcję długu oraz rozłożenie pozostałej części na raty. W komunikacie Orzeł Opony kolejny raz przypomniał, że w wypadku braku porozumienia spółka będzie zmuszona do złożenia wniosku o upadłość. >> Komunikat znajdziesz tutaj.
- Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP – spółka 6 lutego złożyła wniosek o wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii A.
- e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa – 10 lutego na Catalyst zadebiutuje 2.280 obligacji serii P. >> Rentowności poszczególnych serii obligacji spółki sprawdzisz w StockWatch.pl.
- BBI Development – spółka wyemitowała 3-letnie obligacje o łącznej wartości 53 mln zł. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności, w tym refinansowanie zapadających w lutym 2014 r. obligacji oraz realizacja projektów deweloperskich.
