PCC Rokita może niebawem zasilić giełdowe szeregi branży chemicznej. (Fot. materiały spółki)
Jeszcze przed wakacjami warszawski parkiet może wzbogacić się o kolejną spółkę z branży chemicznej. Mowa tu o PCC Rokita, które już teraz może się pochwalić dużą renomą na Catalyst. Spółka jest obecnie największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli oraz znaczącym graczem na rynku chloroalkali.
Zapisy na akcje wśród inwestorów indywidualnych ruszają 5 czerwca i potrwają do 9 czerwca br. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 10-11 czerwca br. Przydział akcji nastąpi 16 czerwca. Cena emisyjna zostanie natomiast ustalona i podana do publicznej wiadomości jeszcze przed rozpoczęciem zapisów – 4 czerwca. W przypadku zrealizowania oferty w całości udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu do 10 proc. Wartość oferty brutto to ponad 107 mln zł. Aktualnie cena maksymalna to 36 zł za akcję, a ostateczna będzie podana w środę wieczorem.
– Otrzymujemy liczne pozytywne sygnały ze strony rynku w związku z prowadzoną ofertą publiczną. Jesteśmy już po serii spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Wiemy, że są oni zainteresowani naszym stabilnym modelem biznesowym opartym o trzy kompleksy produkcyjne oraz strategią rozwoju i planowanymi inwestycjami. – wyjaśnia Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.
(Źródło: PCC Rokita)
Głównym celem nowej emisji akcji jest pozyskanie środków na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój. Spółka od pięciu lat konsekwentnie realizuje swój cel strategiczny, którym jest dynamiczny rozwój nowych produktów. Odbywa się to głównie w obszarze produktów specjalistycznych wykorzystywanych do bardziej zaawansowanych zastosowań.>> Tutaj znajdziesz listę serii obligacji PCC Rokita notowanych na Catalyst, wraz z podstawowymi parametrami.
– Środki z emisji pozwolą nam także rozbudować zaplecze badawczo-rozwojowe oraz zwiększyć skalę działalności R&D. Dzięki pozyskanemu kapitałowi będziemy mogli zakupić sprzęt laboratoryjny, zwiększyć zatrudnienie, skorzystać z usług doradców i instytutów badawczych. Poszerzymy ofertę o nowe specjalistyczne produkty, dzięki czemu rozpoczniemy ekspansję na nowych rynkach i zwiększymy rentowność operacyjną. – mówi Wiesław Klimkowski.
W symulacji przeprowadzonej w serwisie StockWatch.pl w oparciu o maksymalne parametry oferty, wskaźniki fundamentalne PCC Rokita są niższe niż średnie dla całej branży oraz szerokiego rynku. W dniu debiutu C/WK chemicznej spółki wyniesie 1,34, podczas gdy średnia sektora to 1,86. Do porównania zestawiliśmy także aktualne wskaźniki Grupy Azoty, Ciechu oraz Synthosu.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu PCC Rokita
PCC Rokita w raporcie za I kwartał 2014 r. wypracował 263,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży opiewał na 45 mln zł, zysk EBITDA 28,2 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej na 17,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 14,4 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 17,1 proc., marża EBITDA 10,7 proc., a marża EBIT 6,6 proc. Marża netto na działalności kontynuowanej ukształtowała się na poziomie 5,5 proc.
