Piotr Krupa, prezes Kruk SA.
Zapisy potrwają do 26 listopada. Emisja obejmie 300 tys. 5-letnich obligacji serii AG1. Cena emisyjna i wartość nominalna jednego papieru to 100 zł. Minimalny zapis na obligacje wynosi 5 tys. zł.
– Po prawie dwóch latach wracamy na rynek obligacji publicznych, krótko po sukcesie emisji prywatnej, w której pozyskaliśmy 35 mln zł. Zdajemy sobie sprawę z wagi ostatnich wydarzeń na tym rynku. Wiemy jednak, że inwestorzy zdecydowanie oddzielają od nich spółki z ugruntowaną historią działalności, zdyscyplinowanym modelem biznesowym i rozsądnym podejściem do finansowania. Kruk to firma zarządzana przez wartości, w których centrum znajdują się ludzie – osoby zadłużone, inwestorzy, pracownicy, partnerzy biznesowi. Od 20 lat działamy na rynku, od 11 lat emitujemy obligacje. Jesteśmy częścią rynku obligacji niemal od samego początku i mocno podkreślamy jego znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w budowie jeszcze silniejszego Kruka. To projekt na kolejne 20 lat i więcej – mówi Piotr Krupa, prezes Kruk SA.
Zysk netto Kruka w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 279 mln zł, czyli 95 proc. wyniku całego 2017 roku. W tym okresie Kruk zainwestował ponad 1 miliard złotych w portfele wierzytelności i posiada miejsce do zwiększenia tego poziomu w kolejnych okresach. Wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych wyniósł 1,3x.
– Utrzymujemy jeden z najniższych poziomów zadłużenia w branży. Podaż wierzytelności nam sprzyja – wciąż wysoki, ale racjonalny poziom konkurencyjności w Polsce, umożliwił Krukowi istotny wzrost inwestycji. W Rumunii, po spokojnym początku roku, banki wracają z kolejnymi transakcjami. Podaż portfeli we Włoszech i Hiszpanii pozostaje silna. – dodaje Piotr Krupa
Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 16 kwietnia 2018 roku.
Na początku października br. Kruk uplasował niezabezpieczone obligacje serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 350 pkt bazowych. Kruk nie wykluczał wówczas, że w tym roku wyjdzie jeszcze z emisją na rynek dłużny.
