Kruk pierwszy raz w swojej historii zaproponował papiery dłużne z oprocentowaniem stałym. Oferowany kupon to 4,5 proc. w skali roku. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału. Obligacje będą niezabezpieczone, a sama emisja nie będzie podzielona na transze. Spółka podkreśla, że publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.
Emisja obejmuje 200 tys. obligacji publicznych serii W1. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 tys. zł. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM SA. Lista POK-ów DM BDM znaleźć można na stronie internetowej www.bdm.pl.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom Kruka
– Emisje obligacji na rynku publicznym są ważnym źródłem finansowania naszej działalności. Tym bardziej cieszymy się, że po raz drugi będziemy mogli zaoferować inwestorom indywidualnym atrakcyjną możliwość inwestycyjną – obligacje o stałym oprocentowaniu. Widzimy zapotrzebowanie wśród inwestorów indywidualnych na tego rodzaju papiery, które są emitowane przez solidne podmioty z odpowiednio długą i pozytywną historią na rynku. Takie jak Kruk. – mówi Piotr Krupa, prezes Kruk SA.
Środki zdobyte z emisji obligacji mają być przeznaczone na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności. Prezes spółki przy okazji wyników za I kwartał podkreślił, że w tym roku banki w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji kontynuują wysoką podaż portfeli na sprzedaż.
Dotychczas Kruk wyemitował niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 900 mln zł, z czego ok. 440 mln zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji grupy windykacyjnej o łącznej wartości nominalnej 485 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-20.>> Parametry obecnie dostępnych obligacji Kruka na rynku długu sprawdzisz tutaj
– W obecnym otoczeniu gospodarczym zainteresowanie obligacjami wiarygodnych emitentów utrzymuje się na wysokim poziomie. Kruk w gronie średniej wielkości spółek giełdowych oferujących obligacje zalicza się do najbardziej wiarygodnych emitentów. Kruk to zdecydowany lider w regionie Europy Środkowej ze sprawdzonym modelem biznesowym, generujący rosnące i powtarzalne przepływy gotówki dla akcjonariuszy. Jesteśmy przekonani, że duże zainteresowanie obligacjami Kruk SA. wśród inwestorów detalicznych przełoży się na zapisy. – mówi Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.
Spółka jest świeżo po publikacji wyników za I kwartał. Przychody Kruka podskoczyły w ujęciu r/r o 11 proc. do 133,2 mln zł. Rezultat przebił konsensus PAP o nieco ponad 5 proc. Jeszcze większą poprawę obserwowaliśmy na poziomie zysków. EBIT przyrósł o 18 proc. do 60,7 mln zł, a zysk netto o 26,6 proc. i przekroczył 50 mln zł. Oba wyniki pobiły konsensus odpowiednio o 13,1 proc. i 24,7 proc. Pozytywne przełożenie na wyniki grupy mają przede wszystkim rosnące spłaty od klientów. Ich wartość wyniosła w analizowanym okresie 187,2 mln zł – wzrost o 22 proc.
