Coal Energy podpisał list intencyjny z ABO Securities, dotyczący emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości do 14,5 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój działalności w Polsce. Kurs akcji spółki rośnie we wtorek rano o ponad 28 proc.
Cavatina Holding zakończyła z sukcesem emisję zabezpieczonych obligacji serii P2025A o wartości ponad 50 mln zł. Dzięki wysokiemu popytowi spółka skorzystała z możliwości zwiększenia wartości oferty względem pierwotnych założeń. Środki z emisji zasilą dalszy rozwój projektów biurowych i mieszkaniowych realizowanych przez dewelopera.
Kruk przydzielił 100 mln zł sześcioletnich obligacji serii AP4 o zmiennym oprocentowaniu opartym na zmiennej stawce WIBOR3M oraz stałej marży w wysokości 2,7 p.p. w skali roku. Redukcja zapisów wyniosła 67 proc. przy łącznej wartości zapisów w wysokości 300 mln zł złożonych przez 1 780 inwestorów.
Allegro.eu zdecydowało o emisji obligacji, w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy programowej z 30 listopada 2021 r. W związku z programem planowana jest emisja do 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 28 czerwca 2030 r.
Kruk podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP4. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach XI Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych.
Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków nie więcej niż 800 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AP4 w trybie oferty publicznej, z zastrzeżeniem, że może zostać zaoferowane dodatkowo nie więcej niż 200 tys. obligacji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 100 zł.
Po niemal dwuletniej przerwie Kruk przeprowadził dużą emisję obligacji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Spółka uplasowała papiery o łącznej wartości 400 mln zł, oferując inwestorom zmienne oprocentowanie oparte na WIBOR3M z 3-punktową marżą. To pierwsza w historii Kruka oferta z 7-letnim terminem wykupu.
Po latach głębokiego kryzysu i restrukturyzacji Interbud-Lublin wychodzi na prostą z nowym zarządem, nowymi akcjonariuszami i planami ekspansji na rynek ogólnopolski. O sytuacji w spółce i branży oraz planach związanych z emisją obligacji rozmawiamy z Tomaszem Grodzkim, prezesem zarządu.
Daniel Paćkowski rozmawia z Janem Kuchno, prezesem zarządu GPM Vindexus o planach inwestycyjnych i trwającej ofercie obligacji o wartości 21 mln zł, skierowanej do inwestorów indywidualnych.
Novaturas Group planuej emisję akcji lub obligacji zamiennych na akcje dla potencjalnych inwestorów strategicznych i chce pozyskać do 5 mln euro, które zostaną wykorzystane na rozwój działalności spółki działającej na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także na wzmocnienie jej zdolności finansowych i pozycji rynkowej.
Zespół analityków StockWatch.pl co roku publikuje ok. 250 analiz sprawozdań finansowych polskich spółek. Od lutego 2025 r. wprowadzamy zmiany w usłudze. Wskażemy listę spółek, które będą analizowane w tym roku, a także lepiej odpowiemy na potrzeby osób inwestujących długoterminowo, nie tylko na kontach IKE.
Gośćmi czatu inwestorskiego StockWatch.pl byli Daniel Draga - prezes zarządu, i Karol Stefański - członek zarządu Cavatina Group, większościowego akcjonariusza Cavatina Holding SA. Tematem spotkania były wyniki finansowe, plany inwestycyjne i trwająca publiczna emisja obligacji.
Cavatina Holding przeszła znaczącą zmianę strategii, wchodząc mocniej w rynek mieszkaniowy przy jednoczesnym utrzymaniu działalności biurowej. O powodach tej decyzji, sytuacji na rynku i planach spółki rozmawiamy z Danielem Dragą, prezesem zarządu, oraz Karolem Stefańskim, członkiem zarządu Cavatina Group, większościowego akcjonariusza Cavatina Holding SA.
Zarząd Cavatina Holding zdecydował o emisji nie więcej niż 30 tys. zabezpieczonych obligacji serii P2024D o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30 mln zł, z zastrzeżeniem, że może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby obligacji do nie więcej niż 53 499 szt.
Kruk przydzielił 100 mln zł sześcioletnich obligacji serii AP3 o zmiennym oprocentowaniu opartym na zmiennej stawce WIBOR3M oraz stałej marży w wysokości 2,8 p.p. w skali roku. Redukcja zapisów wyniosła 75,8 proc. przy łącznej wartości zapisów w wysokości 413 mln zł złożonych przez 2 169 inwestorów.
Legimi wyemituje od 5 tys. do 8 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1 000 zł za sztukę i łącznej wartości nominalnej do 8 mln zł. Obligacje mają być przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku ASO Catalyst. Celem emisji jest pozyskanie środków, które pozwolą na utrzymanie tempa rozwoju spółki i realizację przyjętej strategii.
Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji, w ramach którego będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1 mld zł i rozważa rozpoczęcie prac nad pierwszą ofertą obligacji do inwestorów kwalifikowanych w I poł. 2025 roku. Finansowanie przeznaczone zostanie m.in. na rozwój organiczny sieci klubów fitness oraz akwizycje na rynkach, na których działa grupa.
Kruk podał ostateczne warunki emisji obligacji serii AP3. Spółka oferuje 6-letnie obligacje z oprocentowaniem zmiennym, opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 2,80 punktu procentowego w skali roku.
Best wraca na rynek obligacji z propozycją dla inwestorów indywidualnych. Spółka oferuje pięcioipółletnie obligacje o wartości 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,8 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 9,65 proc. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 21 listopada do 3 grudnia bieżącego roku.
Atal rozważy w przyszłym roku emitowanie obligacji, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Andrzej Biedronka-Tetla. Prezes Zbigniew Juroszek zapowiedział z kolei, że po intensywnych zakupach gruntów w br., na początku 2025 r. spółka będzie mniej aktywna w tym obszarze.
Popyt na obligacje Best rośnie z kwartału na kwartał. W zakończonej 28 października ofercie obligacji serii AC3 inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości ponad 114 mln zł, wobec 60 mln zł wartości nominalnej oferowanych instrumentów. Środki pozyskane z emisji giełdowa spółka z branży zarządzania wierzytelnościami przeznaczy na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech.
Kruk przydzielił 75 mln zł obligacji serii AP1 o zmiennym oprocentowaniu opartym na zmiennej stawce WIBOR3M oraz stałej marży w wysokości 3,0 p.p. w skali roku. Redukcja zapisów wyniosła 82,73 proc. przy łącznej wartość zapisów w wysokości 434 mln zł złożonych przez 1 665 inwestorów.
Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 750 tys. obligacji serii AP1 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75 mln zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej; zapisy będą trwały od 7 do 18 października.
MLP Group uplasowało wszystkie oferowane obligacje o wartości 41 mln EUR. W ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych papiery objęło łącznie 35 podmiotów. Za organizację i przeprowadzenie transakcji odpowiadał mBank. Doradcą prawnym MLP Group było warszawskie biuro globalnej kancelarii prawnej Taylor Wessing, natomiast mBank doradzała kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.
Kruk dokonał przydziału obligacji serii AO7 o łącznym nominalne 70 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 75,37 proc. i była rekordowa w historii prospektowych emisji obligacji spółki o nominale co najmniej 70 mln zł. Łączna wartość zapisów złożonych przez 2 316 inwestorów w ofercie wyniosła 284 mln zł.
Kruk przydzielił 14 mln euro obligacji serii AO6EUR. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 19,9 mln euro, co przełożyło się na 29,72 proc. redukcję zapisów. Natomiast w piątek 9 lutego ruszyły zapisy na skierowaną do inwestorów indywidualnych serię AO7 obligacji złotowych, które potrwają do 22 lutego 2024. Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
Kruk przydzielił 10 mln euro obligacji serii AO5EUR, trzeciej z kolei emisji w walucie euro skierowanej do inwestorów indywidualnych. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 22,8 mln euro, co przełożyło się na 56 proc. redukcję zapisów. W związku z tak dużym zainteresowaniem ofertą, zarząd spółki podjął decyzję o emisji dodatkowej serii prospektowych obligacji w euro. Zapisy na kolejną serię, AO6EUR, ruszą 5 lutego i potrwają do 9 lutego 2024.
Kruk podał ostateczne warunki emisji obligacji serii AO5EUR. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
Mamy dopiero początek grudnia, a w drugiej połowie tego roku emitenci obligacji korporacyjnych przeprowadzili emisje publiczne na ponad 800 mln zł, a wartość zapisów złożonych przez inwestorów to aż 1,144 mld zł. Sprawia to, że średnia redukcja zapisów wyniosła 30 proc., a mówimy wyłącznie o emisjach zakończonych do 12 grudnia 2023 r. Mamy zatem jeszcze cały miesiąc, a aktualnie są aż cztery kolejne emisje publiczne w toku (Kruk, PCC Rokita, Cavatina Holding i Victoria Dom) na kwotę dodatkowych ponad 180 mln zł. Zakładając, że zamknął się one w całości mówimy o około 1 mld zł emisji publicznych w drugiej połowie tego roku.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Zbigniew Dębicki, prezes zarządu Forever Entertainment SA - start 15 września o godz. 12:00
Piotr Nielubowicz, CFO i Karolina Gnaś, VP ds. relacji inwestorskich CD Projekt: Core naszej strategii to zdecydowanie oparte na fabule, duże gry AAA z otwartym światem
Costas Tziamalis, wiceprezes Grupy ASBIS: Kluczowym motorem wzrostu jest popyt na serwery i komponenty do AI
