W poniedziałek Best opublikował prospekt emisyjny dotyczący publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości 300 mln zł. Jednocześnie spółka przedstawiła ostateczne warunki emisji obligacji serii K1, która jest pierwszą emisją przeprowadzaną w ramach powyższego programu.
Windykacyjna spółka oferuje inwestorom 450.000 4-letnich obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji to 45 mln zł. Oprocentowanie według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus marża w wysokości 3,8 proc. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Docelowo papiery mają trafić do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.>> Komunikat wraz z załącznikiem znajdziesz tutaj.
Inwestorzy mogą składać zapisy na co najmniej 1 obligację oraz nie więcej niż 10.000 obligacji, a więc za co najmniej 100 zł i nie więcej niż 1 mln zł. Jednocześnie, inwestorzy mogą złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez jednego inwestora może wynieść maksymalnie 450.000 sztuk, czyli łącznie za 45 mln zł.
– Emisja kierowana jest wyłącznie do klientów detalicznych. Inwestorzy instytucjonalni nie mogą się na nią zapisywać. – podkreślił na konferencji prasowej Krzysztof Borusowski, prezes Besta.
Zapisy na obligacje serii K1 będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia 2014 r. w placówkach DM mBanku. Przy przydziale obligacji Besta serii K1 uwzględniana będzie kolejność składania zapisów. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana. W tym zakresie kluczowy będzie dzień przekroczenia liczby oferowanych obligacji. Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w dniu przekroczenia zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji spółka skróci termin przyjmowania zapisów. Przykładowo, jeśli 7. dnia subskrypcji liczba obligacji objętych zapisami przekroczy liczbę oferowanych obligacji, wówczas inwestorzy, którzy złożyli zapisy w ciągu pierwszych 6 dni, nabędą dokładnie taką liczbę obligacji, na jaką się zapisali (alokacja 100 proc.). Zapisy złożone 7. i 8. dnia zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane.
– Środki pozyskane z emisji obligacji chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój i zwiększenie skali działalności Grupy Best, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Będziemy koncentrować się na doskonale nam znanym krajowym rynku wierzytelności bankowych, przy czym liczymy, że w tym roku nabędziemy także pierwsze ciekawe portfele hipoteczne. Bacznie przyglądamy się także pozostałym segmentom rynku wierzytelności nieregularnych. – mówi Krzysztof Borusowski.
>> Wskaźnik C/WK spółki to 1,13 przy średniej dla sektora 1,73. >> Analizę wskaźnikową spółki Best SA uwzględniającą wyniki za IV kwartał znajdziesz w StockWatch.pl
Zgodnie z opublikowanym raportem za IV kwartał 2013 r., przychody operacyjne Grupy Best wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 123,89 mln zł, co jest wynikiem o 61 proc. wyższym niż przed rokiem (77,05 mln zł). Zysk netto podskoczył z 26,89 do 70,59 mln zł. Best jest jedynym akcjonariuszem Best TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Best TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: Best I NSFIZ, Best II NSFIZ oraz Best III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 7,8 mld zł (stan na koniec lutego 2014 r.).
