Walne Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zwołane na 13 października ma zdecydować o emisji obligacji wartych do 300 mln zł. Termin wykupu będzie przypadał nie później niż do 31 marca 2025 r. Szczegółowe warunki emisji na określić zarząd kopalni. W projekcie uchwały zaznaczono, że nie będą one wprowadzone do notowań na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu.
Adresatem obligacji będzie Towarzystwo Finansowe Silesia, przy czym objęcie obligacji będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość takiej transakcji. Dodatkowe warunki to zmiana harmonogramu wykupu obligacji przez JSW, m.in. poprzez wydłużenie okresu spłaty obligacji o 5 lat (tj. do 2025 r.), przedstawienie w terminie do 15 października 2016 r. zgody organów korporacyjnych JSW na pozyskanie finansowania w czwartym kwartale.
Kilka dni temu rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie zmian w programie emisji obligacji, który ma na celu realizację zawartej pod koniec sierpnia umowy restrukturyzacyjnej regulującej proces restrukturyzacji finansowej, operacyjnej i majątkowej spółki. Konieczność takiego finansowania określono w umowie restrukturyzacyjnej oraz modelu finansowym na lata 2016-2025. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom JSW
(Fot. mat. spółki)
Spółka planuje także na połowę 2017 r. emisję akcji o wartości 500-800 mln zł. Pod koniec ubiegłego tygodnia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski dał do zrozumienia, że wzrost cen węgla na światowych rynkach nie przełoży się na rezygnację z panów emisji akcji spółki.
Ważnym ustaleniem z końca sierpnia było porozumienie w sprawie spłaty obligacji wartych 1,3 mld zł. Spółka ustaliła też nowy harmonogram spłaty, dłuższy od pierwotnego o 5 lat. W ocenie zarządu, takie porozumienie daje JSW finansowy oddech i pozwoli przeprowadzić działania optymalizacyjne.
W tym roku akcje spółki zyskały na wartości już blisko 400 proc., a wszystko dzięki odbijającym cenom węgla na światowych rynkach. Do tego sypnęło rekomendacjami kupuj dla JSW. DM BOŚ wycenił akcje spółki na 63,50 zł, a DM BZ WBK na 65 zł.
