Robert Tkacz, prezes Proglas S.A. (fot. spółka)
28 października br. ruszyła oferta publiczna akcji serii D Proglas SA, a od 2 listopada br. spółka rozpoczęła przyjmowanie zapisów na akcje w ramach pierwszej transzy, która była skierowana do oznaczonych indywidualnie inwestorów. Natomiast już od dzisiaj (9 listopada br.) od godz. 10:00 do 16 listopada br. będzie trwała druga transza, skierowana do wszystkich zainteresowanych. Cena emisyjna akcji została ustalona na 9 zł za jedną akcję. Minimalna wartość zapisu w II transzy wynosi 330 szt. akcji, czyli ok. 3 tys. zł. W ramach trwającej oferty publicznej akcji inwestorzy mogą objąć nie więcej niż 222.230 akcji nowej emisji serii D, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą stanowiły 17,3 proc. w kapitale zakładowym spółki.
Celem emisyjnym jest pozyskanie kapitału na częściowe sfinansowanie przejęcia konkurencyjnego podmiotu. Podmiot będący celem potencjalnej fuzji prowadzi działalność na polskim rynku i oferuje dobra komplementarne do Proglas SA z wykorzystaniem szkła hartowanego. Dzięki przejęciu Proglas SA zwiększy skalę i obszar funkcjonowania oraz przejmie relacje biznesowe, w tym dostawców surowców produkcyjnych i odbiorców produktów. Proglas SA również będzie miał możliwość powiększenia wachlarza produktów dzięki czemu będzie on mógł bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby obecnych i przyszłych klientów.
– Potencjalny podmiot przejęcia jest już zidentyfikowany. Jego skala działalności na pewno jest bardzo obiecująca. Od stycznia do września spółka ta wypracowała ponad 4,1 mln zł przychodów, przy 506 tys. zysku. Przejęcie zapewni nam umocnienie się w segmencie branży automotive na którym działamy. Wycena Proglasu w obecnie prowadzonej ofercie publicznej jest moim zdaniem bardzo atrakcyjna dla inwestorów. W szczególności biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu naszego biznesu – mówi Robert Tkacz, prezes zarządu Proglas SA.
Efekt skali zamówień u poddostawców pozwala Proglas SA osiągać dużo wyższe marże niż u bezpośrednich producentów. Proglas SA wypracowany model zamierza rozszerzać na zagranicznych rynkach w Europie poprzez tworzenie centrów dystrybucji.
Po trzech kwartałach bieżącego roku spółka wypracowała już 3,17 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 44 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (w całym 2020 r. Proglas SA osiągnął 3,02 mln zł przychodów). Wynik wypracowany przez spółkę akcyjną po trzech kwartałach br. przełożył się na 586 tys. zł zysku netto. Przed przekształceniem w spółkę akcyjną jako spółka jawna, podmiot wypracował 248 tys. PLN dochodu z czego właściciele wypłacili 206 tys. PLN.
– Potwierdzeniem możliwości zaprezentowanych przez nasz prognoz przychodów jest zwiększenie zamówień przez naszych głównych klientów nawet o 15 proc. w porównaniu do roku obecnego. Natomiast mamy informacje, że ten trend w długim terminie może się utrzymać. Już teraz jeden z naszych kluczowych klientów poinformował nas, że do 2025 roku planuje zwiększyć poziom zamówień o 50 proc. Dodatkowo prowadzimy rozmowę dotyczącą współpracy na rynku krajowym na dostawy luster, co również może istotnie przełoży się na wzrost przychodów. – powiedział Igor Tkacz, wiceprezes zarządu Proglas SA.
Zgodnie z opublikowanymi prognozami spółka przewiduje zamknąć przyszły rok na poziomie 4,10 mln zł przychodów, co przełoży się na 739 tys. zł zysku.
Dokument Ofertowy zawierający szczegółowe informacje oraz parametry związane z ofertą publiczną akcji serii D został opublikowane na stronie internetowej spółki (emisja.proglas.net.pl) oraz na stronie platformy crowdconnect.pl (crowdconnect.pl/proglas). Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji w ramach oferty publicznej akcji serii D jest Dom Maklerski INC S.A.
Po zakończeniu oferty publicznej akcji serii D i rejestracji akcji nowej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Proglas SA chce rozpocząć proces wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Po spełnieniu przez spółkę wszelkich formalnych wymogów, spółka planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect do końca II kw. 2022 r.
