6 najciekawszych transakcji w Portfelu Cztery Fazy Rynku w I połowie 2024 r.

Czym są Portfele „Cztery Fazy Rynku”?

Celem portfeli StockWatch.pl jest edukacja inwestorów w zakresie budowania i praktycznego wykorzystania strategii inwestycyjnych. Są one skierowane zarówno do osób z doświadczeniem inwestycyjnym, które oczekują wsparcia w typowaniu spółek i chcą się rozwijać jak i do początkujących chcących poznać i zrozumieć zachowania rynku giełdowego. W przeciwieństwie do wielu usług dostępnych na rynku, nasz portfel to nie demo czy transakcje robione w Excelu. Inwestujemy realne środki na prawdziwym rachunku maklerskim, a stopa zwrotu uwzględnia tak istotne kwestie jak prowizje czy płynność na rynku.

Koncepcja czterech faz rynku pochodzi z książki „Tajemnice Zarabiania na Rynku Byka i Niedźwiedzia” amerykańskiego inwestora Stana Weinsteina i oparta jest o obserwowaną na rynkach finansowych cykliczność. Autor opracowania wyróżnia cztery fazy, między którymi systematycznie porusza rynek oraz wiele płynnych walorów: akumulacja, dystrybucja, trend wzrostowy oraz trend spadkowy. Prawidłowa identyfikacja fazy oraz wychwycenie momentu przejścia do kolejnej pozwalają na zawieranie zyskownych transakcji kupna i sprzedaży walorów przy ograniczeniu ryzyka, niezależnie od dominującego trendu panującego na rynku.

Portfel CFR wystartował w styczniu 2017 roku z pulą 20 tys. zł i jak dotąd bije rynek na głowę. Po 8 latach jego wartość wzrosła o 352,55 proc. do ponad 90 tys. zł. Po 7 miesiącach 2024 roku portfel CFR notuje wynik na poziomie 24,55 proc. W tym samym czasie indeks WIG zaliczył wzrost o 5,69 proc.

Dodany do usługi w 2023 roku portfel dywidendowy zanotował wzrost o 96,48 proc od jego założenia. Natomiast dodany w grudniu 2023 roku portfel ETF notuje stopę zwrotu blisko 9 proc. na plusie. W tym portfelu prowadzący właśnie na przykładzie ETFów stosuje swoją strategię opartą o fazy rynku.

W każdym tygodniu publikowany jest biuletyn omawiający pozycje w portfelu jak i te które mogą do niego niebawem trafić oraz jego aktualizacja dotycząca zmian jakie zaszły na rynku. To właśnie dzięki obserwacji realnych transakcji i analiz prowadzącego subskrybenci mogą poznać specyfikę inwestycji na polskiej giełdzie i wykorzystać praktyczną wiedzę w swoich inwestycjach.

Poza regularnym omówieniem sytuacji w portfelach, Wojetek odpowiada na pytania subskrybentów dotyczące innych walorów, a także tłumaczy tajniki analizy technicznej i mechanizmy rynkowe. Prowadzący portfel od 2012 roku rokrocznie notuje zyski. Dla jasności należy dodać, że osiągnięty wynik uwzględnia prowizje maklerskie (0,38 proc.).

Najciekawsze pozycje w portfelu

W 2024 roku ponownie siłą portfela była selekcja spółek, zwłaszcza wśród małych i średnich podmiotów można było wyłowić niezłe okazje. Znakomicie spisały się cyber_Folks (zysk w wysokości 78,10 proc.), CCC (+119,11 proc.) czy Synektik (+42,77 proc.).

W portfelu dywidendowym prym wiedzie natomiast otwarta jeszcze w 2022 roku pozycja na XTB (+307,28 proc.). Do wyniku portfela mocno dołożyła się też pozycja na Dom Developer (+61,65 proc.). Sumarycznie dało to wynik w portfelu dywidendowym na poziomie blisk0 100 proc. stopy zwrotu od założenia portfela.

W przypadku portfela ETF najlepsze wyniki notują obecnie ETF-y na mWIG40 (+12,76 proc.) oraz ETF na indeks Nasdaq100 (+10,84 proc.) Obecny wynik portfela ETF od jego założenia w grudniu 2023 to +8,89 proc.

cyber_Folks (+139,07 proc.)

– Spółka obecna w portfelu już od przeszło roku, co przełożyło się na znakomitą stopę zwrotu. Cyber_Folks (dawniej R22) od 2023 roku sukcesywnie poprawia wyniki, dzieli się dywidendą, więc nie jest niczym dziwnym, że kurs spółki rośnie. Trwa tu nadal silny trend wzrostowy i dopóki walor w nim jest nie widzę powodów do zamykania tej pozycji – podsumował prowadzący portfele Cztery Fazy Rynku Wojciech Kręcki

CCC (+119,11 proc.)

– Pozycja na CCC otwarta została jeszcze w listopadzie 2023 roku. Budował się tu nowy trend wzrostowy, dodatkowo firma notowała poprawę wyników sprzedażowych. To przełożyło się na bardzo szybki wzrost kursu. Zrealizowałem zysk blisko oporu z dawnych maksimów z 2021 roku. Okazało się ostatecznie, że notowania jeszcze podeszły trochę wyżej, obecnie jednak cena za akcję jest niewiele wyższa od tej, przy której pozycja opuściła portfel CFR – mówi Wojciech Kręcki.

Synektik (+42,77 proc.)

– Gdy dodawałem akcje Synektik do portfela CFR to trend wzrostowy w zasadzie już trwał od ponad roku. Jednak po zakupie pozycji mieliśmy jego gwałtowne przyspieszenie, co udało się wykorzystać. Ostatecznie akcje spółki wypadły z portfela 4 miesiące później po przełamaniu istotnego wsparcia na 126 zł. Obecnie kurs znajduje się nieco wyżej. – zauważa prowadzący portfele Cztery Fazy Rynku.

XTB (+304,15 proc.)

– XTB stało się swoistym „samograjem” w portfelu dywidendowym. Akcje zakupione jeszcze na początku 2022 roku urosły przeszło 3-krotnie na wycenie. Dodatkowo z samych dywidend stopa zwrotu wynosi już przeszło 70 proc. To oznacza, że prawdopodobnie w kolejnym lub maksymalnie dwóch latach stopa zwrotu z dywidend przekroczy 100 proc., a tym samym akcje staną się „darmowe” (ich zakup zwróci się w pełni z dywidend). To pokazuje siłę strategii dywidendowej, jeśli poparta jest selekcją odpowiednich spółek – wyjaśnił prowadzący portfele CFR

Ryzyko pod kontrolą

Oczywiście nigdy nie jest tak, że każda inwestycja w portfelu zakończy się zyskiem. Trzeba być wręcz przygotowanym na straty, bo z reguły około połowa pozycji nimi się kończy. Stratne transakcje można porównać do kosztów w prowadzeniu biznesu. Bez nich się nie obejdzie, natomiast niezbędnym jest odpowiednie kontrolowanie ryzyka, tak aby ponoszone straty były dużo mniejsze w stosunku do branych zysków. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie zyskowności portfela w długim terminie, gdyż osiągane zyski wielokrotnie przewyższają nieudane inwestycje. Stratne pozycje to też okazja na wyciągniecie wniosków, które w przyszłości procentują przy nowych inwestycjach. Do najgorszych pozycji w portfelach CFR w 2023 roku należały:

KGHM (-9,47 proc.)

– Zakup pozycji na KGHM-ie był podyktowany wejściem waloru w trend wzrostowy po wybiciu oporu na 127 zł. Niestety mimo początkowych wzrostów w lipcu tego roku wybicie załamało się całkowicie. Dla mnie oznaczało to zdezaktualizowanie się przyczyn zakupu i tym samym padł sygnał sprzedaży dla tej pozycji. – przekazał Wojciech Kręcki

Toya (-8,29 proc.)

– W przypadku Toyi założeniem przy zakupie było to, że kurs będzie kontynuował trend wzrostowy jaki rozpoczął jeszcze w październiku 2023. Niestety energii notowaniom starczyło tylko na dobicie do 8,73 zł. Później wybicie z grudnia 2023 zostało zanegowane, a to oznaczało, że pozycja musiała opuścić portfel. Z dzisiejszej perspektywy decyzja wygląda na dobrą, gdyż kurs tylko na krótko odbił w kierunku w/w oporu, aby obecnie znaleźć się na poziomach bliskich cenie sprzedaży z portfela CFR. – wyjaśnił prowadzący portfele CFR.

Opinie obecnych użytkowników portfela

Czy warto skorzystać z subskrypcji Portfel StockWatch.pl „Cztery Fazy Rynku”? Zapewne, jeśli sami odpowiemy na to pytanie, będziemy nieobiektywni. Dlatego głos oddajemy tym, którzy już sprawdzili skuteczność i przydatność subskrypcji.

– Od kilku miesięcy jestem stałym czytelnikiem portfela 4FR, a wcześniej miałem okazję śledzić publiczne portfele Wojtka. Rozpoczynając subskrypcję portfela liczyłem oczywiście na dużą dawkę praktycznej wiedzy. Dzisiaj, z absolutną pewnością, mogę stwierdzić, że dostałem to na co liczyłem. Zdobyta tutaj wiedza i doświadczenie, praktyczne porady Wojtka oraz kolektywna nauka wraz z innymi użytkownikami forum pozwoliły mi podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. A to ma przełożenie na wymierne korzyści – więcej niż zadowalającą stopę zwrotu z portfela! Dlatego biorąc to wszystko pod uwagę, bez chwili wahania, powiem, że decyzja o zakupie subskrypcji portfela 4FR była moją najlepszą decyzją inwestycyjną w roku 2019 – ocenia użytkownik Fidiasz.

– Korzystam z usług portfela „Cztery Fazy Rynku” od ponad roku. Jestem z tej usługi bardzo zadowolony. W szczególności dlatego, że realizowana strategia portfelowa daje satysfakcjonujące stopy zwrotu, które regularnie pobijają benchmark. Strategia ‚CFR’ w czytelny sposób opisuje sygnały wejścia/wyjścia z pozycji oraz wspomaga odpowiedzialne podejście do zarządzania kapitałem. Poza tym bardzo przydatna dla mnie jest możliwość wymiany opinii z Wojetek’iem oraz innymi uczestnikami portfela. Od czasu korzystania z tej usługi moje wyniki inwestycyjne się poprawiły, a dzięki zdobytej wiedzy zmniejszyły się moje koszty psychologiczne po zajęciu pozycji – ocenia użytkownik Andrjusza.

– Szkolenie, tak jak i cały portfel CFR, jak dla mnie, nieocenione. Co ja osobiście z Twojego szkolenia i portfela CFR wynoszę, to nauka podejścia do spekulacji na chłodno, technicznie, można by rzec, beznamiętnie. Stary, jaki przeskok u mnie nastąpił w moich operacjach giełdowych pod wpływem tego portfela… I nie chodzi mi nawet o zyski, tylko o „spokój ducha” i zmniejszony poziom stresu z jakim się tym zajmuję. Dzięki Ci za to wielkie. – opinia użytkownika kubekwp korzystającego z portfela oraz szkolenia „Skuteczna Analiza Techniczna”.

Ty też możesz korzystać z portfela StockWatch.pl

Subskrypcja portfela to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów szukających merytorycznego wsparcia w handlu oraz wiecznie zadających sobie pytanie: czy to dobry moment na kupno lub sprzedaż akcji lub szukających dobrze rokujących spółek pod inwestycję. Proponujemy:

• nasz czas – Codziennie poświęcamy wiele godzin na analizę wykresów i poszukiwanie okazji do zajęcia pozycji z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku. Poinformujemy Cię mailem o wygenerowaniu sygnału i co tydzień podsumujemy aktualną sytuację rynkową i stan portfela
• naszą wiedzę – Prowadzący jest inwestorem z udokumentowaną historią zysków, który na przykładzie swojej strategii pokaże Wam jak generować i weryfikować poprawność sygnałów, zarządzać ryzykiem portfela, prowadzić pozycje i zamykać we właściwym momencie, co jest często niedoceniane przez początkujących inwestorów
• nasze doświadczenie – Nie wystarczy przeczytać wartościowej książki znanego amerykańskiego inwestora, aby skutecznie wykorzystać wiedzę w praktyce na polskim rynku kapitałowym. Kluczowa jest znajomość mechanizmów rynkowych, dyscyplina w realizacji założeń strategii, odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji, czy filtrowanie fałszywych sygnałów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego unikniecie niemiłych niespodzianek i będziecie uczyć się na cudzych błędach

Promocja!

Do końca sierpnia tego roku trwa promocja na pakiet szkoleń z analizy technicznej i metod używanych w Portfelach Cztery Fazy Rynku. Razem w jednym pakiecie za 799 zł otrzymujemy dostęp do szkoleń Skuteczna Analiza techniczna na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oferta łączy się ze zniżką dla abonentów Portfeli Cztery Fazy Rynku (dodatkowe -100 zł na pakiet szkoleń!). Pakiet obu szkoleń dotyczy zakupu szkolenia Skuteczna Analiza techniczna – szkolenie dla zaawansowanych (dostęp do szkolenia Skuteczna Analiza Techniczna na poziomie podstawowym jest dodawany po paru dniach)

Opinie uczestników poprzednich szkoleń:

– Jeśli ktoś się będzie zastanawiał to zdecydowanie polecam. Materiały z kolejnych lekcji jasne, przejrzyste, z dużą liczbą przykładów. Jest tego trochę więc polecam szczególnie dla osób z dużą ilością wolnego czasu – użytkownik ms9

– Kurs pierwsza klasa, dużo tematów skondensowanych tak, by były praktyczne i dużo dają przykłady z GPW. Wielkie dzięki – użytkownik WilkzWallStreet

– Wrażenia bardzo dobre. Duża wiedza i kompetencje Wojtka są już powszechnie znane i nie wymagają dalszej reklamy. Ponadprzeciętnie rozwinięta umiejętność dzielnie się tą wiedzą i tłumaczenie pewnych zjawisk również na najwyższym poziomie. Polecam – użytkownik Andrjusza

– Decyzję o wzięciu udziału w szkoleniu Wojciecha Kręckiego podjąłem w chwili, gdy uświadomiłem sobie, że rynek „gra” zupełnie inaczej niż oczekują tego gracze, a zwłaszcza ja. Sama istota inwestowania w połączeniu z panującemu przy tej okazji emocjom sprawia, że okazja inwestycyjna okazuje się być nie do końca okazją. Na szkoleniu poznałem elementy oraz zasady, jakimi powinienem się kierować podczas zakupu danego waloru, w jaki sposób szybko przeprowadzać w pierwszej kolejności selekcję indeksów sektorowych, a następnie spółek. Dowiedziałem się, także jak istotną role w inwestowaniu maja nasze emocję. Wiedza teoretyczna, sposób prowadzonych lekcji, zadań sprawiła że, obecnie, w sposób bardziej świadomy dokonuje zakupów akcji spółek do mojego portfela. Polecam szkolenie każdej osobie chcącej poszerzyć swoją wiedzę i poznania tajników funkcjonowania rynku finansowego – użytkownik Danekbed

– I to dochodzę do podziękowań :) Szkolenie, tak jak i cały portfel CFR, jak dla mnie, nieocenione. Co ja osobiście z Twojego szkolenia i portfela CFR wynoszę, to nauka podejścia do spekulacji na chłodno, technicznie, można by rzec, beznamiętnie. Staary, jaki przeskok u mnie nastąpił w moich operacjach giełdowych pod wpływem tego portfela… I nie chodzi mi nawet o zyski, tylko o „spokój ducha” i zmniejszony poziom stresu z jakim się tym zajmuję. Dzięki Ci za to wielkie. – użytkownik Kubekwp