(Fot. mat. prasowe)
Konsensus rynkowy na II kw. br. wynosił – jak podał bank – 972,6 mln zł zysku netto.
Wynik z tytułu odsetek w II kw. br. wyniósł 2 041,3 mln zł wobec 2 054 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 571 mln zł wobec 534,3 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 249,28 mld zł na koniec II kw. 2024 r. wobec 245,36 mld zł na koniec poprzedniego roku.
– Aktywa ogółem grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego na koniec czerwca 2024 roku wyniosły 249,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,6 proc. (3,9 mld zł) względem końca 2023 roku. Głównym czynnikiem wzrostu był portfel kredytów i innych należności od klientów (+4,9 mld zł, +3,1 proc. vs koniec 2023 roku) oraz papierów wartościowych (wzrost o 3,5 mld zł, +6,0 proc. vs koniec 2023 roku), przy spadku o 3,7 mld zł portfela kredytów i należności od innych banków oraz środków finansowych w NBP (-13,8 proc.) – czytamy w sprawozdaniu zarządu.
W I poł. 2024 r. bank miał 1 958 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2 008,1 mln zł zysku rok wcześniej.
Wynik brutto w I poł. br. ukształtował się w wysokości 2 513,5 mln zł i spadł o 4,5 proc. r/r.
– Na obniżenie zysku brutto za I połowę 2024 roku o 119,6 mln zł, czyli 4,5 proc., względem I połowy 2023 roku w największym stopniu wpłynęły:
• wzrost kosztów ryzyka o 229,8 mln zł (+80,6 proc. r/r),
• wzrost kosztów operacyjnych i podatku bankowego o łącznie 256,4 mln zł (+11,8 proc. r/r).
Największy pozytywny wpływ na wynik brutto miał wzrost wyniku z tytułu odsetek o 289,5 mln zł (+7,4 proc. r/r) oraz wzrost wyniku z tytułu prowizji o 91,3 mln zł (+8,6 proc. r/r) – czytamy dalej.
Dodatkowo, wynik z tytułu odsetek za II kwartał 2024 roku był obciążony jednorazową korektą w odniesieniu do zawieszenia spłaty rat („wakacje kredytowe”), oszacowaną zgodnie z wymogami MSSF 9 oraz w oparciu o przyjęte założenia, która obniżyła przychody odsetkowe grupy kapitałowej o 170,5 mln zł, wskazano także.
W I połowie 2024 roku dochody ogółem grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego ukształtowały się na poziomie 5 461,8 mln zł. Oznacza to wzrost o 7,2 proc. r/r, zaś poprawa wynikała głównie z wyższego wyniku z tytułu odsetek.
– W I połowie 2024 roku głównym czynnikiem wzrostu dochodów był segment detaliczny. Jego dochody zwiększyły się o 200,1 mln zł, czyli o 9,5 proc., do poziomu 2 305,9 mln zł. W konsekwencji jego udział w strukturze zwiększył się o 0,9 pkt proc. do 42,2 proc. Dochody segmentu korporacyjnego wzrosły o 166,5 mln zł, czyli o 5,6 proc., do poziomu 3 155,9 mln zł – czytamy dalej w sprawozdaniu.
W I półroczu 2024 roku koszty działania (wraz z podatkiem bankowym) grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wzrosły o 11,8 proc. r/r do 2 433,5 mln zł.
– Nasze koszty własne (z pominięciem kosztów regulacyjnych i kosztów podatku bankowego) wzrosły w I połowie 2024 roku o 213,8 mln zł (+12,8 proc. r/r). Wiąże się to m.in. ze wzrostem kosztów wynagrodzeń (+9,4 proc. r/r) oraz kosztów działania i ogólnego zarządu (+18,0 proc. r/r; tu wysoką dynamikę obserwujemy w kosztach IT o 12,8 proc. r/r, czy kosztach nieruchomości o 22,1 proc. r/r). Koszty marketingu i promocji wzrosły o 20,0 proc. r/r, a koszty amortyzacji o 9,5 proc. r/r – napisano w sprawozdaniu.
Koszty regulacyjne, łącznie z podatkiem bankowym były o 42,6 mln zł wyższe w I połowie 2024 roku vs analogiczny okres ubiegłego roku – składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków spadła o 2,7 mln zł r/r, do poziomu 150,9 mln zł w I półroczu 2024 roku, a opłaty na rzecz KNF wzrosły do 27,9 mln zł względem 24,5 mln zł rok wcześniej (+13,9 proc. r/r). Składka na fundusz gwarancyjny nie została naliczona – na podstawie art. 294 ust. 1 ustawy o BFG, Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postanowiła o niepobieraniu składki na fundusz gwarancyjny banków w 2023 i 2024 roku. W I połowie 2024 roku grupa kapitałowa ING Banku Śląskiego odprowadziła podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) w wysokości 366,1 mln zł (+12,9 proc. względem ubiegłego roku).
Zatrudnienie w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego spadło z 8 461 etatów na koniec czerwca 2023 roku do 8 194 etatów na koniec czerwca 2024 roku.
Wskaźnik udziału kosztów w dochodach (C/I) w I poł. br. wyniósł 44,6 proc. wobec 22,7 proc. rok wcześniej.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w I poł. br. wyniósł 28,7 proc. wobec 24,2 proc. rok wcześniej, zaś skorygowany wskaźnik ROE – odpowiednio: 21,1 proc. wobec 13,5 proc.
Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) sięgnął odpowiednio: 1,82 proc. wobec 1,07 proc.
Łączny współczynnik kapitałowy w I poł. br. to 15,42 proc. wobec 16,95 proc. rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier 1 – odpowiednio: 14,2 proc. wobec 15,47 proc.
– W I połowie 2024 roku marża odsetkowa banku wyniosła 3,57 proc. vs. 3,54 proc. na koniec I półrocza 2023 roku, co oznacza wzrost marży o 3 pb r/r. Natomiast po korekcie przychodów odsetkowych o wpływ kosztów wakacji kredytowych w II kwartale 2024 roku w wysokości 170,5 mln zł wzrost marży wyniósł 10 pb r/r – czytamy też w sprawozdaniu.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 1958 mln zł wobec 2008,1 mln zł zysku rok wcześniej.
– Wyniki są zbliżone do oczekiwań. Zaskoczeniem jest dużo wyższe saldo rezerw (69 mln zł) i koszty ogółem (+41 mln zł), choć częściowo jest to amortyzowane przez wyższy wynik odsetkowy (+37,5 mln zł). Bank wyróżnia się na tle sektora dużym portfelem obligacji (macro hedge), co przy spadających rentownościach obligacji powinno wspierać wyniki w kolejnych kwartałach oraz mitygować koszty ryzyka – skomentował wyniki Sobiesław Kozłowski, analityk Noble Securities.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 245,36 mld zł na koniec 2023 r.
