Fot. spółka
Arlen opublikował też prospekt, w którym podał, że oferta – składająca się z 6 mln akcji serii A z opcją zwiększenia puli do 7,74 mln akcji sprzedawanych przez A.T. Fundację Rodzinną, kontrolowaną przez założyciela i prezesa Andrzeja Tabaczyńskiego – rozpoczyna się dziś od startu zapisów w transzy inwestorów detalicznych po cenie maksymalnej 38 zł za sztukę oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Arlen zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 22 133 000 akcji serii A oraz akcji serii B1.
– Notowanie akcji Arlen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozwoli dodatkowo rozszerzyć publiczny wizerunek spółki poprzez zwiększenie świadomości marki i zainteresowania nią wśród obecnych i potencjalnych partnerów handlowych, a także innych kluczowych interesariuszy. To także naturalny krok na obecnym etapie dalszego rozwoju firmy i zwiększenia jej potencjału. Ponadto wprowadzenie akcji do notowań na GPW pozwoli wzmocnić wizerunek Arlen jako atrakcyjnego pracodawcy – powiedział Tabaczyński w komentarzu przesłanym ISBnews.
Prezes podkreślił, że Arlen jest firmą gotową na giełdę.
– Mamy solidną bazę klientów, ugruntowaną pozycję na rynku, nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz portfolio innowacyjnych produktów, a także jesteśmy obecni na rynkach europejskich. Generujemy bardzo dobre wyniki finansowe. To stwarza potencjał do dalszego rozwoju, a giełda to klub dla liderów przedsiębiorczości, dlatego też chcemy wejść na rynek publiczny – dodał Tabaczyński.
Oferujący ustanowił na potrzeby składania zapisów w transzy inwestorów detalicznych cenę akcji oferowanych na poziomie 38 zł za jedną walor (cena maksymalna), podano w prospekcie.
– Zapisy w transzy inwestorów detalicznych będą prowadzone w terminie 4-11 czerwca br. W transzy inwestorów detalicznych, inwestorzy składają zapisy po cenie maksymalnej. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów detalicznych ok. 10-20 proc. akcji oferowanych – czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.
Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 12 czerwca br. Ostateczna cena i liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 13 czerwca. Przydział akcji oferowanych planowany jest na 18 czerwca, a dzień debiutu akcji na GPW – 24 czerwca.
– Potencjalna wartość oferty może wynieść około 294 mln zł przy założeniu ustalenia ostatecznej ceny akcji oferowanych na poziomie ceny maksymalnej oraz skorzystania przez oferującego z opcji zwiększenia oferty. Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 65% kapitału zakładowego – napisano też w komunikacie.
Akcjonariusz sprzedający zobowiąże się do nieoferowania ani sprzedaży akcji spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Spółka zobowiąże się, uczestnicy programu motywacyjnego zobowiązali się do tego przez okres 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW (umowy lock-up).
Dom Maklerski Navigator, Pekao Investment Banking pełnią rolę współkoordynatorów oferty oraz współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski Navigator pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie. Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej współpośredniczącej w ofercie oraz współprowadzącego księgę popytu.
Grupa Arlen to wiodący na rynku polskim oraz jeden z kilku wiodących w Europie podmiotów, z 30 -letnią historią, specjalizujący się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych. Oprócz tego Grupa jest również wiodącym w Polsce producentem tkanin specjalistycznych – głównie laminowanych i plecakowych, do wytwarzania odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego dla służb mundurowych. Grupa Arlen jest jednym z nielicznych w Polsce i Europie pionowo zintegrowanych produkcyjnie dostawców posiadających własne moce wytwórcze dużej skali – dysponujących nowoczesnym parkiem maszynowym (obejmującym 4 zakłady produkcyjne w kraju) oraz własnym specjalistycznym laboratorium i centrum R&D.
– Strategia rozwoju Grupy Arlen koncentruje się na dalszym (i) utrzymaniu innowacyjności technologicznej i efektywności kosztowej wytwarzanych wyrobów oraz (ii) wzroście sprzedaży poprzez poszerzanie oferty produktowej, jak i kontynuację ekspansji na rynkach europejskich – czytamy w komunikacie.
Do najważniejszych odbiorców, do których Grupa Arlen adresuje swą ofertę, należą służby mundurowe (wojsko, Straż Graniczna, Frontex, służby specjalne, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna) oraz podmioty gospodarcze ze specjalistycznych gałęzi przemysłu – m.in. paliwowego i chemicznego oraz wynajmu odzieży (rentalu), wymieniono także.
W 2024 r. przychody ze sprzedaży Grupy Arlen wyniosły 461,4 mln zł i wzrosły o ok. 26 proc. r/r. W tym samym okresie Grupa wygenerowała 83,9 mln zł znormalizowanej EBITDA i 60,5 mln znormalizowanego zysku netto, które wzrosły odpowiednio o 45 proc. r/r i 44 proc. r/r.
