We wtorek akcje Integer.pl tracą na wartości kilka procent. Bezpośrednim powodem spadku jest komunikat o podwyższeniu kapitału spółki i ofercie akcji istniejących, które skierowane są do inwestorów instytucjonalnych. Spółka zdecydowała o emisji serii L w liczbie nie mniejszej niż 100 i nie większej niż 888.862 sztuk z wyłączeniem prawa poboru. Zostaną one zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnemu podmiotowi A&R Investments Limited. Prezes Intergera posiada pakiet 33,5 proc. akcji. Równocześnie A&R zaproponuje w drodze budowania przyspieszonej księgi popytu część z posiadanych obecnie walorów w ofercie prywatnej. Zebrane środki będą przeznaczone na objęcie serii L. Cena walorów będzie ustalona w procesie budowania księgi popytu.
Z wtorkowego komunikatu wynika, że środki pozyskane z emisji Integer.pl zamierza przeznaczyć głównie na sfinansowanie ekspansji spółki zależnej Easy Pack oraz kontynuację bieżącej strategii.
– Maksymalna wielkość emisji wynosi 12,9 proc. obecnej liczby akcji. W komunikacie nie znajduje się informacja o planowanej liczbie oferowanych przez A&R akcji w drodze oferty prywatnej, ani o zamiarze utrzymania przez głównego akcjonariusza udziału w akcjonariacie na poziomie 33,5 proc. Uwagę zwraca fakt, że dopiero niecały miesiąc temu zostało zarejestrowane wcześniejsze podwyższenie kapitału, co świadczy o potrzebach kapitałowych w celu sfinansowania dalszej ekspansji. – ocenia Marcin Nowak, analityk DM BPS.
>> To co najważniejsze na temat kondycji spółki znajdziesz tutaj. >> Zobacz obraz fundamentalny grupy Integer.pl w serwisie StockWatch.pl
W zeszłym roku grupa Integer.pl zanotowała wzrost przychodów z 281,93 mln zł do 347,32 mln zł. Jednak zysk netto skurczył się z 47,19 mln zł do 8,63 mln zł. Mocny regres był rezultatem zwiększonych kosztów związanych z rozwojem sieci paczkomatów. W wynik biją koszty prowadzonej ekspansji zagranicznej. Integer podtrzymał w raporcie rocznym główne cele w zakresie rozwoju sieci paczkomatów. Do końca 2016 roku zamierza uruchomić 16 tys. maszyn na terenie Europy. Dodatkowo, spółka chce uruchomić 10 tys. paczkomatów na terenie Stanów Zjednoczonych. Z raportu rocznego wynika, że do tej pory Integer uruchomił 3.500 paczkomatów na całym świecie. Obecnie prowadzi prace nad pozyskaniem blisko 6.000 lokalizacji na kolejne urządzenia.
We wtorek akcje spółki spadają nawet o ponad 7 proc., pogłębiając tegoroczną przecenę, która wynosi minus 10 proc. Kilka dni temu analitycy Wood & Company podwyższyli cenę docelową akcji spółki z 353 zł do 364 zł. Biuro jednocześnie podtrzymało zalecenie kupuj. Dzisiejsze spadki sprowadzają kurs nawet poniżej 270 zł.
