– Zgodnie z opublikowanym przez spółkę aneksem do prospektu emisyjnego, w wyniku zawarcia dodatkowych umów, lock-up na 365 dni dotyczy 98,2 proc. takich akcji, a ograniczenia zbycia do 180 dni dotyczy pozostałych 1,8 proc. Umowy dotyczące ograniczeń zbywalności akcji nie dotyczą akcji nowej emisji. Silvair jest w trakcie oferty publicznej, a 9 lipca jest ostatnim dniem w którym na jego akcje mogą zapisywać się inwestorzy indywidualni – czytamy w komunikacie.
– Rozumiemy oczekiwania inwestorów giełdowych odnośnie lock-up i cieszę się, że wszyscy nasi akcjonariusze podpisali umowy ograniczające zbywalność akcji. Jako współzałożyciele mamy zamiar zachować kontrolę nad spółką i nie sprzedajemy w ofercie publicznej żadnych akcji. W IPO oferowane są wyłącznie nowe akcji, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki – powiedział prezes Rafał Han, cytowany w komunikacie.
Spółka rozpoczęła w czerwcu pierwotną ofertę publiczną do 2,4 mln akcji nowej emisji. Cena maksymalna, po której zapisy składać będą inwestorzy indywidualni, została ustalona na poziomie 25 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie ustalona 10 lipca, po zakończeniu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 11-13 lipca mają odbyć się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zakładany termin przydziału akcji to 16 lipca, zaś pierwszy dzień notowania akcji na GPW – ok. 30 lipca br.
Silvair chce oferować swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Silvair będą pochodzić w pierwszej fazie ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair (zarządzanie siecią lub dodatkowe usługi). Spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia, oraz firm świadczących usługi energetyczne (ESCO).
Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). Posiada biuro w Krakowie, w którym pracuje ok. 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty spółki. Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika i Adama Gembalę, którzy pełnią też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.
