(Fot. stockwatch.pl)
Listę październikowych incydentów na rynku Catalyst otworzyła spółka Digate. Według komunikatu, emitent nie wypłacił w terminie (5 października) kuponu od obligacji DGT0414. Wartość nominalna pechowej serii to 0,95 mln zł. Warto zauważyć, że to nie pierwszy incydent z udziałem informatycznej spółki. Digate na początku lipca również nie wypłacił w terminie odsetek.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Zaległy kupon to ok. 33 tys. zł. Spółka poinformowała, że zamierza przedstawić obligatariuszom propozycję porozumienia analogiczną do tej z 27 sierpnia br., czyli możliwość konwersji obligacji na akcje. Konwersja miałaby zostać zrealizowana po cenie nominalnej za każdą akcję – 0,10 zł. Za każdą jedną obligację, obligatariusz w emisji prywatnej otrzymałby 10.000 walorów.
Sytuacja finansowa spółki jest trudna, o czym bezpośrednio przekonali się obligatariusze podczas sierpniowego spotkania z władzami firmy. Zarząd wprost przyznał, że terminowy wykup zobowiązania nie jest możliwy.
– Zarząd spółki zaprezentował aktualną sytuację finansową spółki, przeanalizował osiągane wyniki oraz przedstawił stanowisko, że środki z działalności bieżącej spółki powinny być przeznaczone na jej rozwój. Uznał również, że spłata obligacji w terminie zapalności nie jest możliwa, ponieważ spółka nie jest w stanie wygenerować tak dużych nadwyżek pieniężnych. Emisja obligacji została podjęta przez poprzedni zarząd i z punktu widzenia obecnego zarządu była błędna, a spłata obligacji za bardzo obciążyłaby płynność spółki, mogąc doprowadzić nawet do jej utraty. Przypomnieć należy, że obligacje zostały opłacone przez akcje spółki, wiec nie przyniosły środków pieniężnych emitentowi. – czytamy w komunikacie spółki na stronie emitenta.
>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji Digate SA oraz daty wypłaty odsetek. >> Zobacz kalkulator rentowności dla obligacji DGT0414.
Jeżeli wszyscy obligatariusze Digate wyrażą zgodę, spółka przeprowadzi emisję prywatną. Szczegóły dotyczące konwersji mają pojawić się w oddzielnym komunikacie. Partner Digate, spółka NDW prowadzi aktualnie rozmowy z posiadaczami obligacji i realizuje audyt. NDW specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Według zapewnień, spółka pracuje nad opracowaniem i wdrożeniem nowej strategii restrukturyzacji.
Spółka powstała w wyniku połączenia Novainvest SA z Digate Interactive Sp. z o.o. Obecnie zajmuje się integracją rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych.
Informacja o poślizgu w wypłacie kuponu nie wpłynęła na wycenę obligacji, która i tak jest już na dramatycznie niskim poziomie. We wtorek papiery dłużne Digate są wyceniane na 49 proc. nominału. Rynek już wcześniej dyskontował ryzyko niedotrzymania terminu wykupu. Warto przypomnieć, że jeszcze na początku lipca papiery były wyceniane na wyceniane na 91 proc. nominału.
