W poniedziałek po południu Echo Investment poinformowało o skróceniu i zamknięciu okresu przyjmowania zapisów na obligacje serii A. Pierwotnie subskrypcja miała potrwać do 9 lipca. Tym samym spółka zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję obligacji kierowaną do inwestorów indywidualnych.
Do szybkiej decyzji skłaniała konstrukcja oferty, ponieważ nominał zależał od dnia, w którym składano zapis – im wcześniej złożony zapis, tym wartość nominalna obejmowanych papierów była niższa. Obligacje zaoferowane przez Echo miały też atrakcyjne oprocentowanie – zmienne oparte na stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 2,95 proc. (5,65 proc. przy obecnym poziomie WIBOR). Dodatkowo już na czwartkowej konferencji prasowej Piotr Gromniak sygnalizował, że jest szansa na uplasowanie całej oferty przed czasem. W poniedziałkowym komunikacie spółka zmieniła też termin przydziałów obligacji serii A z 11 na 1 lipca.>> W ubiegły czwartek informowaliśmy: Obligacje Echo Investment rozchodzą się w ekspresowym tempie
– Zgodnie z prospektem, spółka informuje, że w okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 27 czerwca 2014 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii A większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii A, co powoduje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. miał miejsce dzień przekroczenia zapisów. – czytamy w komunikacie.>> Komunikat znajdziesz tutaj
Redukcji unikną jedynie inwestorzy, którzy złożyli zapisy w czwartek. Pozostali, którzy zgłosili się w piątek lub poniedziałek będą objęci proporcjonalną redukcją. Sprzedane papiery są dwuletnie i niezabezpieczone. Prezes deweloperskiej grupy podczas ostatniej konferencji zaznaczył, że kolejne serie mogą być emitowane na dłuższy okres. Wiadomo też, że kolejne transze pojawią się dopiero po wakacjach. Program zakłada emisję obligacji na łączną kwotę 200 mln zł. Najprawdopodobniej spółka rozbije program na cztery emisje po 50 mln zł każda.
