Games Operators idzie na GPW. Z IPO spółka chce zebrać 7 mln zł.
Games Operators oferuje inwestorom do 250 tys. akcji nowej emisji oraz do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna wynosi 28,50 zł za walor. Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, w ich rękach znajdzie się do 23,36 proc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
– Naszym celem jest pozyskanie środków na dalszy rozwój spółki, który opieramy na wzroście organicznym. Priorytetem jest dalsza rozbudowa portfolio gier. Jeśli chodzi o projekty realizowane obecnie – wszystkie mają zapewnione finansowanie. Na 2020 r. mamy zaplanowane ok. 10 premier. Natomiast dzięki środkom z emisji akcji chcemy zwiększyć liczbę i budżet produkowanych tytułów. Jest to zgodne z realizacją naszych strategicznych celów: zwiększeniem skali działania, dalszym rozszerzeniem oferty produktowej oraz dywersyfikacją ryzyka – mówi Bartek Gajewski, prezes i założyciel Games Operators.
Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać do 7 mln zł. Zakłada, że środki te pozwolą w latach 2020-2022 zrealizować od 7 do 14 dodatkowych projektów gier, o budżetach w zakresie od 250 tys. zł do 2 mln zł.
– Jesteśmy niezadłużoną spółką, która systematycznie generuje przepływy operacyjne z opublikowanych gier. Konsekwentnie ugruntowujemy swoją pozycję na rynku gier, zwiększając rokrocznie wartość przychodów ze sprzedaży, przy wysokich marżach. Uważam, że nasza firma wypracowała przewagi konkurencyjne, które mogą być bardzo atrakcyjne dla inwestorów giełdowych – dodaje Bartek Gajewski, prezes i założyciel Games Operators.
Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 5 do 11 marca w wybranych punktach Santander BM, DM BOŚ i BM mBanku.
Przewidywany harmonogram IPO Games Operators
| Wydarzenie | Termin |
| Publikacja prospektu emisyjnego | 4 marca 2020 r. |
| Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych | 5-11 marca 2020 r. |
| Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych | 4 marca 2020 r. |
| Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych | 12 marca 2020 r. |
| Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych i liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji | 12 marca 2020 r. |
| Opublikowanie informacji o cenie ostatecznej akcji oraz liczby akcji oferowanych i liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów | nie później niż 13 marca 2020 r. (do godz. 9:00) |
| Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych | od 13 marca 2020 roku, ale nie wcześniej niż opublikowanie ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, do 9 marca 2020 r. |
| Przydział akcji | do 18 marca 2020 r. |
| Zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW | do 17 kwietnia 2020 r. |
Games Operators specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Firma stoi za globalnym sukcesem gry 911 Operator. Do końca stycznia 2020 r. gracze łącznie kupili 1,3 mln kopii gry, a bezpłatną wersję mobilną pobrano ok. 1,6 mln razy. W planach wydawniczych spółki jest ok. 10 premier jeszcze w 2020 roku, w tym gry 112 Operator – sequel świetnie przyjętego 911 Operator. Tej premiery można się spodziewać w pierwszej połowie bieżącego roku.
W 2018 r. przychody Games Operators wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 420 proc. w porównaniu do 2017 r. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody przekroczyły 6 mln zł i były wyższe o 42 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 3,5 mln zł, zaś po trzech kwartałach tego roku zbliżył się do 3,6 mln zł i był wyższy o blisko 25 proc. niż rok wcześniej, w tym samym okresie. Rentowność netto za trzy kwartały 2019 r. wyniosła 86,6 proc. podczas gdy w całym 2018 r. była na poziomie niemal 83 proc.
Założyciel i prezes spółki, Bartek Gajewski, posiada 50,96 proc. udziału w kapitale zakładowym, będąc jej największym akcjonariuszem. Pozostałe akcje są w posiadaniu spółki PlayWay (49,04 proc.).
Struktura akcjonariatu Games Operators przed publiczną ofertą akcji (po lewej) i po jej finalizacji (po prawej).
