Gino Rossi zdecydował o emisji 15 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 15 mln zł. Oprocentowanie oparte jest o 6-miesięczny WIBOR plus marża 6-proc. Dniem wykupu jest 26 czerwca 2016 roku lub termin wcześniejszy na żądanie obligatariuszy lub w ramach opcji call. Spółka podała w komunikacie, że obligacje mogą zostać zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzone do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Obligacje serii B są emitowane w ramach ustanowionego programu o łącznej wartości 35 mln zł. Zabezpieczeniem papierów jest poręczenie przez spółkę zależną Simple do wysokości do wysokości 52,5 mln zł. W ramach programu pod koniec czerwca wypuszczono obligacje serii A o wartości 20 mln zł. Pozyskane wówczas środki finansowe przeznaczono na spłatę części zadłużenia wobec banków.
>> Zobacz analizę wskaźnikową spółki uwzględniającą wyniki za II kwartał. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat Gino Rossi znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
Fundusze z obecnej emisji mają pójść na zasilenie kapitału obrotowego. Spółka restrukturyzuje się, a pierwsze efekty można było dostrzec w raporcie za II kwartał. W tym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,5 mln zł wobec straty w wysokości 1,1 mln zł po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych. Poprawiła się także rentowność brutto na sprzedaży z 43 proc. do 50 proc. Grupa na cały 2013 rok zakłada wypracowanie 228,6 mln zł przychodów i 14,1 mln zł zysku EBITDA. Po I półroczu wykonanie tej prognozy to odpowiednio 44 proc. i 34 proc. Na koniec czerwca zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 99,97 mln zł, wobec 105,8 mln zł rok wcześniej. Natomiast przepływy z działalności operacyjnej wyszły na plus 0,83 mln zł wobec -1,49 mln zł.
Akcje spółki od początku roku kroczą ścieżką wzrostów i zyskały już blisko 160 proc. Imponująco prezentuje się miesięczna stopa zwrotu, która przekracza 30-proc. Ostatniej zwyżce kursu sprzyjały doniesienia o udanym wrześniu w branży modowej.
