Gino Rossi zamierza wyemitować obligacje serii E w trybie oferty prywatnej. Łączna liczba papierów to 8 tys. sztuk, a wartość całej oferty to 8 mln zł. Emisja ma być przeprowadzona do 23 grudnia. Dzień wykupu ustalono na 23 czerwca 2015 roku, dni płatności odsetek – 23 marca i 23 czerwca przyszłego roku, marża – 590 punktów bazowych, a stopa bazowa – WIBOR.
Emitowane obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji. Papiery będą wyemitowane jako obligacje zabezpieczone wekslem własnym in blanco wystawionym przez spółkę, poręczonym przez Simple Creative Products SA oraz oświadczeniem spółki o poddaniu się egzekucji do 150 proc. wartości nominalnej obligacji do kwoty maksymalnej 12 mln zł.
Celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku spółka przeprowadziła emisję akcji, stanowiących 5 proc. kapitału. Papiery sprzedawano po 2,57 zł i w sumie pozyskano 6,2 mln zł na inwestycje przyśpieszające tempo rozwoju.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Gino Rossi
Spółka ma za sobą dwucyfrowy wzrost sprzedaży w listopadzie. Przychody grupy w tym okresie wzrosły o 25 proc. Sprzedaż detaliczna Gino Rossi poprawiła się o 31 proc., a odzieżowego Simple o 26 proc. Narastająco od stycznia do końca listopada sprzedaż grupy wyniosła 218,5 mln zł i była o 18 proc. wyższa w ujęciu r/r. Po pierwszych trzech kwartałach tego roku na koncie spółki jest 14,2 mln zł zysku EBITDA. To wynik lepszy o 82 proc. niż z analogicznego okresu 2013 r. i w odniesieniu do tegorocznej prognozy stanowi 68-proc. realizację. Na koniec września zobowiązania krótkoterminowe opiewały na 86,2 mln zł, a długoterminowe na 46,99 mln zł. Na koniec 2013 roku było to odpowiednio 72,9 mln zł i 43,4 mln zł.
W tym roku akcje Gino Rossi zyskały 17 proc. Natomiast 3-letnia stopa zwrotu to 92 proc. W tym czasie indeks WIG odpowiednio stracił 1 proc. i zyskał 38 proc.
