Integer.pl poinformował o konieczności dofinansowania kwotą do 150 mln euro projektu sieci paczkomatów. Ewentualny proces pozyskania kapitału może polegać na emisji obligacji zamiennych na akcje emitenta lub pozyskaniu dodatkowych inwestorów zewnętrznych dla spółki zależnej esayPack, bądź dla innej spółki zależnej.
Jak poinformował prezes Integera w wywiadzie dla PAP, tempo rozwoju easyPack w tym roku i kolejnym będzie bezpośrednio zależało od tego, jak szybko zdobyte zostaną środki w ramach drugiej transzy finansowania. Dodał, że w lutym zacznie formalnie proces pozyskania kolejnego funduszu private equity. Jednocześnie podtrzymuje, że Integer zachowa pakiet większościowy w easyPack.
– Będziemy więc brali udział w podwyższeniu kapitału. Cele operacyjne easyPacka w 100 proc. zależą od tego ile pozyskamy. Spodziewam się, że wartość finansowania zawrze się w widełkach 50-150 mln euro. Jeśli będzie to kwota bliższa dolnej granicy, to skupiamy się na Europie i zaczynamy Stany Zjednoczone. Jeśli będzie to kwota rzędu 100-150 mln euro, to dodatkowo włączamy do projektu Kanadę, Brazylię i Chiny. – dodał Rafał Brzoska, prezes Integera.
>> Interesujesz się sytuacją fundamentalną Integera po wynikach za III kwartał? >> Zobacz analizę ostatniego raportu przygotowaną przez analityka portalu StockWatch.pl
W zeszłym roku CAPEX easyPacka wyniósł ok. 300 mln zł i podobną kwotę spółka chciałaby wydać w tym roku. Przypomnijmy, że Integer wraz z Asterina Investments z grupy PineBridge, w kwietniu 2012 roku podpisał umowę na wspólną inwestycję w projekt rozlokowania w kolejnych czterech latach 16.000 paczkomatów. W celu realizacji projektu została powołana spółka easyPack, w której Integer zachował pakiet większościowy. Paczkomaty InPost są już dostępne w 15 krajach na całym świecie.
Zdaniem zarządu emitenta, wyniki grupy Integer.pl w 2014 roku nadal będą obciążone stratą generowaną przez easyPack. Wielkość straty będzie zależeć od tempa rozwoju tej spółki. Nadal w grę wchodzi upublicznienie InPost. Debiut na giełdzie mógłby nastąpić już w drugiej połowie 2014 roku. Po trzech kwartałach 2013 rok na koncie grupy jest 229,7 mln zł przychodów i 17,3 mln zł zysku netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 199,5 mln zł i 49,7 mln zł.
W tym roku notowania Integera są na kilkuprocentowym minusie. Dużo lepiej wygląda roczna stopa zwrotu, która przekracza 50 proc.
