W ostatnich tygodniach Kruk kolekcjonuje rekomendacje z rekordowymi wycenami. Najświeższy raport pochodzi z Espirito Santo Investment Bank, w którym analitycy podwyższyli cenę docelową jednej akcji z 70 zł do 112,30 zł. Jednocześnie utrzymali zalecenie kupuj. Na środowym otwarciu za akcje windykacyjnej grupy płacono 95,40 zł.
To nie pierwsza tak wysoka rekomendacja dla Kruka, która pojawiła się w czerwcu. Analitycy DM mBanku zdecydowali się na podniesienie 9-miesiecznej ceny docelowej z 73,50 zł do 113,29 zł. Jednocześnie podwyższono zalecenie z trzymaj do kupuj. Biuro zwraca uwagę w swoim raporcie, że Kruk pozostaje liderem na rynku wierzytelności w Polsce i Rumunii, a nabycie portfela wierzytelności hipotecznych w I kwartale tego roku oraz wejście na nowy rynek do końca bieżącego roku otwiera przed spółką nowe perspektywy rozwoju. Do tego prognozowana dynamika zysku netto na kolejne trzy lata powinna okazać się znacznie lepsza od spółek porównywalnych oraz polskich banków i dodają, że Kruk notowany jest z dyskontem do międzynarodowej grupy porównawczej.>> Zobacz także: Maklerzy zagrzewają kurs akcji Kruka do nowych rekordów cenowych
DM mBank szacuje, że w tym roku Kruk zarobi na czysto 140,6 mln zł wobec 97,8 mln zł sprzed roku. W I kwartale grupa windykacyjna poprawiła zysk netto o ponad 100 proc. w ujęciu r/r, uzyskując 40 mln zł. Na poziomie operacyjnym zysk podskoczył o 51,7 proc. do wysokości 51,4 mln zł. Natomiast przychody wrosły o ponad 25 proc. i wyniosły 120,1 mln zł, 3 proc. powyżej konsensusu. Znacząco wzrosły też marże. Na poziomie EBIT wystąpił 7,5-proc. progres r/r do 42,8 proc., a rentowność netto poprawiała się o 12,7 proc. do 33,3 proc. Działalność inkaso wygenerowała 8 mln zł przychodów i 2,8 mln zł marży.
W czerwcu notowania Kruka poruszają się w trendzie bocznym. Wczoraj pojawiła się informacja, że w ostatnich dniach osoba z zarządu sprzedawała akcje po kursie w przedziale 95-95,87 zł. Notowania Kruka od początku roku zyskały ponad 15 proc. i krążą w pobliżu historycznych szczytów.>> Zobacz aktualną analizę fundamentalną i wskaźnikową spółki
