Kruk zebrał 113 mln zł z dwóch emisji obligacji

Omawiane walory:

Windykacyjna grupa uplasowała papiery dłużne w ofercie publicznej o stałym oprocentowaniu i prywatnej o zmiennym. Większym zainteresowaniem cieszyły się obligacje adresowane do inwestorów instytucjonalnych, gdzie popyt kilkukrotnie przekroczył podaż.

Kruk zamknął emisje obligacji serii W1 i Z1. Pierwsza to oferta publiczna, w której pula obejmowała 200 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Z tej oferty skorzystało 176 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 134 tys. obligacji. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła ponad 70 tys. zł. W publicznej ofercie obligacji serii W1 oprocentowanie jest stałe i wynosi 4,5 proc. w skali roku, przy terminie zapadalności 5 lat.

Natomiast w ofercie prywatnej Kruk przydzielił obligacje o wartości nominalnej 100 mln zł. Tu oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,1 p.p., a termin zapadalności wynosi 6 lat. Spółka przyznaje, że oferta na rynku niepublicznym spotkała się z dużym zainteresowaniem, a popyt kilkukrotnie przekroczył podaż.

W sumie z dwóch emisji Kruk pozyskał 113 mln zł, z czego publiczna oferta papierów dłużnych dostarczyła 13 mln zł. Po zakończeniu emisji serii W1, Kruk posiada jeszcze możliwość emisji obligacji do wartości 136,6 mln zł w ramach otwartego II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Prospekt wygasa 22 grudnia 2015 roku.

– Dziękujemy dużej grupie inwestorów, którzy złożyli zapisy na nasze obligacje. Wartość pozyskanych środków jest satysfakcjonująca i wypełnia nasze potrzeby związane z celem emisji, dlatego nie wydłużaliśmy znacząco zapisów. Próba, którą przeprowadziliśmy z obligacjami o stałym oprocentowaniu posłuży nam do planowania kolejnych emisji w przyszłości. Widzimy, że wciąż większym zainteresowaniem w Polsce cieszą się krótsze obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Jest to odwrotna sytuacja w porównaniu do wielu krajów Europy Zachodniej i ważny wniosek na przyszłość. Emisja na rynku publicznym pozostaje dla nas ważnym źródłem finansowania. Chcemy emitować kolejne serie publicznych obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów, ale będzie to uzależnione od naszych bieżących potrzeb inwestycyjnych. – powiedział Michał Zasępa, członek zarządu Kruk SA.

Obecnie grupa posiada dobry dostęp do finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych oraz obligacji. Wartość otwartych linii kredytowych do wykorzystania na koniec I kwartału 2015 roku wyniosła 440 mln zł, a saldo obligacji do wykupu ponad 460 mln zł, z czego znacząca większość to obligacje kierowane do inwestorów instytucjonalnych.>> Więcej informacji na temat działalności windykacyjnej grupy oraz jej wyników finansowych znajdziesz na specjalnej stronie dedykowanej spółce

Kruk w I kwartale 2015 r. pokazał zestaw dobrych wyników. Grupa windykacyjna zarobiła na czysto ponad 50 mln zł, poprawiając się w ujęciu r/r o 27 proc. Przychody podskoczyły o 11 proc. do 133,2 mln zł. Pozytywne przełożenie na wyniki grupy mają przede wszystkim rosnące spłaty od klientów. Ich wartość wyniosła w analizowanym okresie 187,2 mln zł – wzrost o 22 proc. W analizowanym okresie cash flow operacyjny opiewał na 51,4 mln zł wobec 78,8 mln zł rok wcześniej. Natomiast dług netto spadł z 768,1 mln zł do 728,2 mln zł.

wykres_Kruk

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
  • Kruk: Kryzys 2007/2008 przyczynił się do naszego wzrostu. Możliwe, że tak będzie i tym razem

    Gościem wtorkowego czatu inwestorskiego był Piotr Krupa. Podczas spotkania prezes największej polskiej spółki windykacyjnej omówił najnowsze wyniki finansowe, podsumował zmiany w biznesie KRUKa, jakie wywołała pandemia oraz przedstawił plany na przyszłość.

  • Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.

    KRUK zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

  • COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł

    Wrocławska spółka windykacyjna potwierdziła wcześniejsze szacunki. Po negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności KRUK zanotował 62 mln zł straty netto w I kwartale.

  • Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

    Skonsolidowana strata netto KRUKa wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. KRUK dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

  • Agnieszka Kułton i Iwona Słomska odchodzą z zarządu Kruka

    Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Natomiast Iwona Słomska złożyła rezygnację z powodów osobistych. Piotr Krupa zarekomendował radzie nadzorczej, aby do zarządu dołączył Piotr Kowalewski.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR