(Fot. mat. spółki)
We wtorek ruszyły zapisy na dwuletnie obligacje serii C spółki Legimi. Oferowane w ramach emisji publicznej papiery mają oprocentowanie stałe 9,5 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane co kwartał. Całkowita wartość oferty to 1,5 mln zł, przy czym próg emisji ustalono na 0,75 mln zł. Według informacji zawartych w memorandum informacyjnym, spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów do obrotu na rynku Catalyst. Oferującym jest DM Ventus Asset Management SA.>> Memorandum informacyjne znajdziesz tutaj
Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na projekcie e-czytnik (wpływy z abonamentów, gotówka oraz zapasy czytników). W zależności od wielkości emisji zabezpieczenie będzie wynosić od 3 do 3,7 mln zł. Środki z obligacji sfinansują rozwój projektu e-czytnik: zakup czytników oraz marketing usług, które zostaną zaoferowane nowym klientom.
– Dlaczego obligacje? Pilotażowy etap projektu czytnik za złotówkę dobitnie świadczy o tym, że zaproponowana przez nas formuła abonamentowego dostępu do książek doskonale rokuje. Kolejna emisja obligacji pozwoli nam zwiększyć tempo rozwoju i sprawić, że na polskim rynku ebooków nastąpi tak długo oczekiwany dynamiczny wzrost. Długoterminowe plany Legimi obejmują także wprowadzenie akcji na giełdę. Warto wspomnieć, że spółka planuje zaoferowanie swoich akcji w pierwszej kolejności m.in. nabywcom obligacji serii C. – mówi Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi.
Legimi, jak przystało na start-up, dynamicznie się rozwija. W 2014 roku spółka wypracowała 2,15 mln zł przychodów i wykazała nieco ponad 200 tys. zł straty netto. Po trzech kwartałach 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,59 mln zł przychodów. Na poziomie netto spółka wykazała niewielką stratę. Model Legimi działa na zasadzie uzyskiwania wyższej marży przy niższej aktywności użytkowników. Spółka ponosi koszt w wysokości ceny okładkowej za każdą przeczytaną książkę w abonamencie, niezależnie od kwoty abonamentu zapłaconego przez użytkownika.
Źródło: prezentacja spółki
>> Odwiedź najpopularniejsze w Polsce forum dedykowane rynkowi Catalyst >> Zajrzyj na forum obligacji w portalu StockWatch.pl
W 2016 roku firma planuje m.in. wprowadzenie budżetowego czytnika ebooków z możliwością zakupu usługi w abonamencie do jednej z największych sieci handlowych. W ramach pilotażu wprowadzonych zostanie 8 tys. urządzeń, a po weryfikacji kolejne 22 tys. W kolejnych latach spółka zamierza ruszyć z ekspansją na wybrane rynki zagraniczne, m.in. do Szwecji, Czech i na Węgry.
Źródło: opracowanie na podstawie prezentacji spółki
Historia Legimi sięga 2007 roku. Dynamicznie rozwijający się projekt szybko zyskał zainteresowanie inwestora (funduszu VC SpeedUp), który objął część udziałów w zarejestrowanej w styczniu 2009 roku spółce. Do grona inwestorów dołączył też kolejny fundusz VC FIZAN Venture Capital Satus. Spółka już od ponad trzech lat oferuje abonamentowy dostęp do ebooków. Usługa jest podobna do muzycznych odpowiedników, np. Spotify. Firma współpracuje z wieloma krajowymi wydawcami, wśród których są: Grupa Wydawnicza Foksal, Muza, Albatros, Burda Książki, HarperCollins czy Sonia Draga. Dostarczana przez poznańską firmę usługa dostępna jest również w ofercie największych polskich operatorów komórkowych (Play, T-Mobile). W 2015 roku, poza wprowadzeniem do sprzedaży pakietu czytnik za 1 zł z abonamentem, Legimi udostępniło również usługę wypożyczeń bibliotecznych, z powodzeniem wdrożoną w placówkach w Gdańsku, Wrocławiu i warszawskim Wilanowie. Aplikacje mobilne Legimi zostały zainstalowane na ponad milionie urządzeń, a katalog ebooków dostępnych w abonamencie przekroczył 12 tys. Istotną częścią działalności Legimi jest również opracowywanie i sprzedaż usług b2b dla rynku książki.
