Marvipol zawarł umowę, na podstawie której fundusze wchodzące w skład grupy Pioneer Pekao w dwóch emisjach obejmą 3-letnie obligacje serii K i L o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Papiery zostaną wyemitowane 20 czerwca. Środki uzyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na wykup obligacji serii B i MVP310713OD01 (seria niepoduszczona do obrotu na Catalyst) o łącznej wartości nominalnej 55,4 mln zł oraz na realizację ekskluzywnej inwestycji Hill Park Apartments realizowanej na stołecznych Młocinach.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
– Fundusze z grupy Pioneer Pekao już po raz kolejny doceniły nasz efektywny model biznesowy i skuteczność w działaniu, nabywając papiery dłużne Marvipol S.A. Wysoko oceniam dotychczasową współpracę z tą czołową grupą finansową w Polsce i jestem przekonany, że to dopiero początek niezwykle owocnej i zyskownej dla obu stron kooperacji między Marvipol a Pioneer Pekao. Pozyskanie 45 mln zł w makroekonomicznie wymagających czasach traktujemy jako potwierdzenie słuszności objętej przez Marvipol drogi rozwoju, zakładającej oferowanie wyróżniających się jakością produktów i usług na rynkach nieruchomości i motoryzacyjnym. – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol SA.
>> To co najważniejsze na temat kondycji spółki znajdziesz tutaj. >> Zobacz obraz fundamentalny grupy Marvipol w serwisie StockWatch.pl
Do końca roku Marvipol musi wykupić cztery z siedmiu serii notowanych na rynku długu. Ich łączna wartość nominalna to blisko 94 mln zł. Najbliższe serie obligacji zapadają na koniec czerwca i w lipcu. Prezes grupy dodaje, że zarząd będzie kontynuować działania mające na celu zmianę struktury zapadalności zadłużenia odsetkowego Grupy.
– Jesteśmy w trakcie rozmów z szeroką grupą inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych finansowaniem rozwoju Grupy Marvipol. Rozważamy zarówno kolejne emisje papierów dłużnych jak i podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji. Niezależnie od aktywności na rynku kapitałowym kontynuujemy reorganizację Grupy, dopuszczającą dezinwestycję lub refinansowanie części aktywów. Chcemy skoncentrować się na naszych podstawowych obszarach działalności, jakimi są realizacja inwestycji mieszkaniowych, a także import oraz sprzedaż samochodów Premium i High Luxury. Krok ten pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów grupy, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy grupy. – dodaje Mariusz Książek.
Informacja o finalizacji umowy z funduszami nie przeszła bez echa. Kurs akcji Marvipoli rozpoczał sesję na plusie,a le później zjechał do poziomu czwartkowego zamknięcia. Nieco większe poruszenie można zaobserwować na rynku papierów dłużnych. W piątek o 1 punkt procentowy zdrożały papiery z czerwcowej i sierpniowej serii – MVP0613 obecnie są notowane po 104,50 proc. nominału, a MVP0813 po 97,5 proc. nominału.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Marvipolu możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z jedynego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
