(Fot. stockwatch.pl)
Organika w pierwszym półroczu bieżącego 2014 roku chce uplasować dwie emisje obligacji – publiczną i prywatną na łączną kwotę 60 mln zł. Do 4 marca inwestorzy indywidualni mają możliwość składania zapisów na obligacje w ramach publicznej oferty. Spółka chemiczna zamierza uplasować papiery serii D o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Oprocentowanie wynosi 8,25 proc., a kupon będzie wypłacany kwartalnie. Termin wykupu ustalono na 6 marca 2017 r. Zabezpieczenia dla obligacji serii D zostały ustanowione na nieruchomości przy ul. Unruga 111 w Gdynii o wartości 15 mln zł (do 31 maja 2014 roku hipoteka jest obciążona zobowiązaniami wobec BRE Faktoring na kwotę 3,1 mln zł). Papiery docelowo mają trafić do obrotu na rynku Catalyst.
Prezes grupy podkreśla, że wyższy kapitał obrotowy pozwoli Organice istotnie obniżyć koszty produkcji.
– Do dzisiaj wyemitowaliśmy kilka serii obligacji. Wszystkie emisje się powiodły. Zostały wykupione zgodnie z warunkami emisji, wszystkie płatności kuponów były terminowe. Podobnie będzie z kolejnymi emisjami. Organice można zaufać: pracujemy nad rozwojem biznesu i jesteśmy przekonani o rosnących możliwościach naszej Grupy. – mówi prezes zarządu, Dariusz Kwieciński.
>> Niedawno Katarzyna Skalna-Kądziela odpowiadała na pytania inwestorów podczas spotkana on-line w StockWatch.pl >> Przebieg całego spotkania on-line z przedstawicielką zarządu Organiki znajdziesz tutaj.
Prywatna emisja ma zostać zamknięta w marcu 2014 r. Z tej oferty Organika zamierza pozyskać 50 mln zł. Środki mają trafić na dwa główne cele. Pierwszym jest spłata obligacji C2 (35 mln zł), które zapadają 27 marca. Drugi zakłada poprawę efektywności ekonomicznej produkcji poprzez zakup maszyny do kompresji piany, zakup systemu wspierającego zarządzanie, obniżka kosztów surowca i kosztów transportu. Termin wykupu emisji prywatnej będzie przypadał w marcu 2017 r.
Organika SA posiada 10 spółek zależnych w siedmiu krajach Europy Centralno-Wschodniej. Aktualnie grupa optymalizuje działalność biznesową i zmienia strukturę aktywów.
