Sukcesem zakończyła się pierwsza publiczna emisja obligacji detalicznych Besta. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane papiery serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Liczba obligacji objętych zapisami przekroczyła dostępną pulę już w czwartym dniu zapisów i w związku z tym zakończono okres subskrypcji. Pierwotnie zapisy, które ruszyły 31 marca, miały potrwać do 11 kwietnia.
Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, inwestorom, którzy złożyli zlecenia przed dniem przekroczenia zapisów, a więc w dniach od 31 marca do 2 kwietnia włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100 proc.). Natomiast zapisy złożone 3 i 4 kwietnia zostaną proporcjonalnie zredukowane.
– Dla mnie skrócenie zapisów nie jest żadnym zaskoczeniem. Spodziewałem się, że do tego dojdzie. Oczywiście część inwestorów narzekała, że trzeba się zapisywać tylko w mDomu Maklerskim, a oni nie mają tam rachunków. Okazało się jednak, że ten dom maklerski potrafił namówić inwestorów do objęcia obligacji. Przykład Besta pokazuje, że rynek ofert publicznych obligacji jest w dobrym momencie, a inwestorzy szukają takich ofert, dlatego nie ma kłopotów z plasowaniem emisji. – powiedział Kamil Gemra, analityk rynku papierów dłużnych StockWatch.pl.
>> W środę gościem czatu inwestorskiego z użytkownikami StockWatch.pl był Krzysztof Borusowski, prezes spółki Best SA >> Zapis całego spotkania znajdziesz na specjalnej stronie czatu w serwisie.
Best zaoferował inwestorom detalicznym 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Papiery są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8 proc. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.
Zakończona oferta jest pierwszą emisją realizowaną przez Best w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych papierów do obrotu na Catalyst. Funkcję animatora dla obligacji serii K1 będzie pełnić mBank.
– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, pieniądze pozyskane z publicznej emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój Grupy Best, przede wszystkim na kolejne inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Tempo i skala naszych inwestycji będą uzależnione od podaży i cen wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Od tego będą też zależeć terminy kolejnych emisji obligacji Best w ramach uchwalonego programu. Widzimy, że na rynek trafiają pierwsze znaczące portfele wierzytelności hipotecznych. W tym segmencie także upatrujemy szans naszego rozwoju. – podsumował Krzysztof Borusowski, prezes spółki.
