Oferta publ. (pre-IPO) do 200 tys. akcji MediSensonic po cenie emisyjnej 40 zł rusza jutro
– Na podstawie memorandum informacyjnego oferowane w trybie oferty publicznej są akcje zwykłe na okaziciela emitenta serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda w łącznej liczbie nie mniejszej niż 10 i nie więcej niż 200 000. […] Cena emisyjna jednej akcji serii H została ustalona w wysokości 40 zł przez zarząd spółki (§1 ust. 1 uchwały zarządu z dnia 7.10.2024 r.) – czytamy w memorandum.
Zapisy na akcje potrwają od 10 do 31 października br. Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej zaplanowano na 4 listopada, podano także w dokumencie.
Łączna wartość wpływów z emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H stanowić będzie do 8 000 000 zł. Środki z oferty publicznej zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektów B+R, badania certyfikacyjne oraz pokrycie części kosztów własnych na realizację nowego projektu. Kapitał z pre-IPO ma umożliwić spółce również m.in. dalszy rozwój działalności operacyjnej, a także wzmocnienie zespołu ds. rozwoju biznesu, podkreśliła spółka.
Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej jest Dom Maklerski INC.
– W dalszej kolejności, MediSensonic SA zakłada ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. W tym celu, w 2025 roku spółka chce przeprowadzić, z innym domem maklerskim, ofertę publiczną na podstawie prospektu. W przypadku braku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect – czytamy w komunikacie.
– Z uwagi na nasze ambitne plany, zakładamy że środki z pre-IPO istotnie zwiększą naszą wiarygodność, zarówno w oczach krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Dzięki dodatkowemu kapitałowi będziemy w stanie przyspieszyć procesy badawcze, przeprowadzić konieczne certyfikacje oraz wprowadzać na rynek rozwiązania, które są nie tylko innowacyjne, ale co ważne, skuteczne i bezpieczne. W tym celu na II kw. 2025 roku zakładamy realizację kluczowych faz badań klinicznych naszych wiodących projektów, w tym rozpoczęcia V fazy badań klinicznych projektu MPVT, jak również przygotowania Touchwave do badań w Wielkiej Brytanii. Dodatkowe środki mają pozwolić nam także m.in. na dalsze wzmocnienie zespołu Business Development – powiedział prezes Robert Gromada, cytowany w komunikacie.
Jednym z wiodących projektów spółki jest Glucowave, który ma szansę stać się pierwszym na świecie w pełni bezinwazyjnym urządzeniem do bezigłowej kontroli poziomu glukozy we krwi, redefiniując standardy opieki nad pacjentami. Innym przełomowym projektem jest Microwave Pulp Vitality Tester (MPVT) opracowanym w odpowiedzi na potrzeby stomatologów. To pierwsze na świecie bezinwazyjne urządzenie do oceny żywotności miazgi zębów z wykorzystaniem techniki mikrofalowej, które umożliwia precyzyjne określenie czy ząb jest żywy czy martwy. Obecny etap prac: opracowywanie wniosków i wyników z IV badania klinicznego, podano w komunikacie.
– Emisja nowych akcji jest kluczowym elementem naszej strategii wzrostu, który pozwoli na dalsze inwestycje w badania i rozwój. Jest to dla nas szczególnie istotne, ponieważ dążymy do tego, aby stać się znaczącym graczem na międzynarodowym rynku technologii medycznych – podkreślił wiceprezes Marcin Malinowski.
Do tej pory MediSensonic pozyskał od inwestorów i dotacji łącznie przeszło 50 mln zł.
MediSensonic to wyspecjalizowana firma technologiczna z obszaru Med-Tech, założona w 2018 roku, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach medycznych i technologicznych.
