Oferta publiczna 150-270 tys. akcji Botanika Farm rusza 6 czerwca z ceną maksymalną 75 zł/ szt.
Zapisy w transzy małych inwestorów oraz budowa księgi popytu w transzy dużych inwestorów potrwają do 18 czerwca. Ostateczna cena i liczby emitowanych akcji w podziale na poszczególne transze zostaną opublikowane 19 czerwca. Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych to 19-24 czerwca. Przydział akcji oferowanych zaplanowano na 25 czerwca, podano w memorandum.
– Zamierzamy pozyskać od inwestorów do 20,25 mln zł, które przeznaczymy na kontynuację rozpoczętej inwestycji w zakład produkcyjny w Mietkowie oraz na kapitał obrotowy. Inwestycja w nowe moce produkcyjne pozwoli nam skokowo zwiększyć skalę działania z 18 tys. ton rocznie w zakładzie w Oławie do 50 tys. ton rocznie w zakładzie w Mietkowie i jeszcze mocniej skoncentrować się na wysokomarżowych specjalistycznych komponentach – powiedział współzałożyciel Botanika Farm Rafał Radziszewski, cytowany w komunikacie.
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na zakład produkcyjny w Mietkowie, które mają być sfinansowane z emisji akcji serii B wyniesie około 12 mln zł i obejmie m.in. zakup drugiej części nieruchomości, jej dostosowanie i modernizację, budowę nowej suszarni oraz hali magazynowo produkcyjnej. Z kolei kapitał obrotowy niezbędny do zakupu surowca ma być zasilony w kwocie ponad 8 mln zł.
Inwestycja skokowo zwiększy skalę działania, w wyniki czego spółka szacuje przekroczenie wartości 100 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2027 r. W zeszłym roku Botanika Farm wypracowała 43,4 mln zł przychodów oraz 4,8 mln zł zysku netto.
– Wyróżniamy się na rynku dzięki unikalnemu połączeniu technologii, innowacji i doświadczenia. Nasza innowacyjna i pionierska w branży technologia mikronizacji pozwala na znaczące zwiększenie biodostępności składników, co przekłada się na lepsze produkty i tym samym lepsze efekty dla naszych klientów. Dzięki własnym technologiom, zakładom produkcyjnym i laboratoriom, mamy pełną kontrolę nad jakością na każdym etapie produkcji. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście naszego biznesu. W ciągu ostatnich pięciu lat rośliśmy ze średniorocznym wzrostem przychodów o 112 proc. – dodał Radziszewski.
Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC.
Botanika Farm to spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca badania kliniczne w zakresie żywności funkcjonalnej. Realizuje produkcję na zlecenie oraz oferuje własne produkty z zakresu żywności funkcjonalnej pod marką Moncana, w tym płatki owsiane, mąki pudrowe, mieszanki piekarnicze oraz oleje.
