Open Finance podał w komunikacie, że cena emisyjna akcji serii E wyniesie 1,16 zł – kurs giełdowy to 1,31 zł. To pokłosie ustaleń sierpniowego walnego, które zdecydowało o nowej emisji do 20 mln akcji z prawem poboru (PP). Obecnie kapitał stanowi 54,357 mln walorów.
Dniem prawa poboru jest 30 listopada 2016 r. Jedno PP będzie uprawniać do nabycia 0,36794017 akcji, przy czym zapisy nie mogą być składane na ułamkowe części akcji. Wobec tego inwestor może złożyć zapis i nabyć 1 akcję, jeżeli posiada co najmniej 3 PP. Prawa poboru będą notowane w okresie 5-7 grudnia. Natomiast zapisy na nowe akcje będą przyjmowane od 5 do 12 grudnia. Przydział ma nastąpić 22 grudnia.
Maksymalnie z nowej emisji spółka może uzyskać ponad 23 mln zł. Środki z emisji trafić mają na wykup części akcji Open Finance TFI, a także na spłatę zobowiązań finansowych wobec Getin Noble Banku, w tym z emisji obligacji oraz kredytów. Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowana EBITDA Open Finance spadła w ujęciu r/r o 46 proc. do 31,5 mln zł. Na poziomie wyniku netto pojawiła się strata w wysokości 43,8 mln zł wobec 26,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. Wszystkiemu towarzyszył 3-proc. spadek przychodów. Na koniec września zadłużenie krótkoterminowe grupy wynosiło 124,2 mln zł.
W tym roku akcje spółki straciły na wartości ponad 50 proc. Notowania zmagają się z przeceną od około 3 lat i w tym czasie spadły ponad 90 proc.
