Tylko do wtorku inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na 4-letnie obligacje emitowane przez spółkę Kruk. Minimalny zapis może opiewać na 100 obligacji, czyli 10 tys. zł. Zapisy są przyjmowane w punktach DM BDM SA. Wpływy z emisji serii T1 spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie działalności podmiotów należących do grupy Kruk.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 proc. Papiery będą miały wbudowaną opcję przedterminowego wykupu na żądanie emitenta. Termin zapadalności papierów to cztery lata od daty przydziału. Obligacje nie będą zabezpieczone, a sama emisja nie będzie podzielona na transze.
Papiery z serii T1 to pierwsze obligacje Kruka emitowane w ramach uchwalonego niedawno programu emisji obligacji publicznych o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł. Decyzja o emisji kolejnej transzy będzie podjęta po uplasowaniu serii T1. Prezes spółki podkreśla, że oferta została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.
– Chcemy dać możliwość także inwestorom indywidualnym zainwestowania w obligacje spółki, która jest liderem na krajowym rynku wierzytelności, dynamicznie się rozwija, ma bardzo dobre perspektywy wzrostu oraz ma szeroką ekspozycję na rynki w Europie Środkowej. A przy tym dywersyfikujemy źródła pozyskiwania kapitału na inwestycje Kruka. Chciałbym także podkreślić, że oferujemy inwestorom atrakcyjne oprocentowanie, konkurencyjne do lokat bankowych. – powiedział w wywiadzie dla StockWatch.pl Piotr Krupa.>> Zobacz całą treść wywiadu z prezesem grupy Kruk SA.
Kruk, jako emitent, jest bardzo aktywny na niepublicznym rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji spółki Kruk o łącznej wartości nominalnej ponad 500 mln zł z terminami wykupu w latach 2014-18.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Kruka możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
