(Fot. materiały spółki)
W ramach oferty PCC Rokita pozyskał 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a strategiczny akcjonariusz, grupa PCC, uzyskał 45,9 mln zł ze sprzedaży istniejących akcji. Redukcja zapisów w transzy indywidualnej wyniosła 76 proc. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. Akcje w transzy instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli wszystkie akcje oferowane.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.
– W najbliższych trzech latach chcemy dokończyć mocno zaawansowane inwestycje. Będziemy kontynuowali naszą strategię wzrostu dzięki dywersyfikacji i rozszerzaniu portfolio produktów specjalistycznych. Zwiększymy zdolności produkcyjne i przede wszystkim paletę oferowanych polioli, co umożliwi nam intensywny rozwój w tym obszarze. Ważną inwestycją będzie także nasze zaplecze badawcze, które jest istotne dla rozwoju produktów specjalistycznych. Wszystkie cele emisyjne będziemy realizowali zgodnie z harmonogramem, gdyż nasz trzyletni program inwestycyjny oparty jest o zrównoważoną strategię finansowania obejmującą emisję akcji, regularne publiczne emisje obligacji oraz kredyty bankowe. Wkrótce rozpocznie się też sprzedaż naszych obligacji oferowanych w ramach programu publicznych ofert kaskadowych. – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.
>> Zobacz jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki spółki >> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu PCC Rokita
Oferta publiczna PCC Rokita dotyczyła 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane) oraz 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja). Sprzedającym jest PCC SE, obecnie jedyny akcjonariusz spółki. Z oferowanych łącznie 2.977.995 akcji 446.699, czyli 15 proc. przydzielono do transzy indywidualnej. Pozostałe 85 proc. akcji oferowane było inwestorom instytucjonalnym.
PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, które wykorzystywane są we wszystkich gałęziach gospodarki – m.in. meblarskiej, budowlanej, chemicznej i energetycznej. Spółka w raporcie za I kwartał 2014 r. wypracowała 263,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży opiewał na 45 mln zł, zysk EBITDA 28,2 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej na 17,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 14,4 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 17,1 proc., marża EBITDA 10,7 proc., a marża EBIT 6,6 proc. Marża netto na działalności kontynuowanej ukształtowała się na poziomie 5,5 proc.
