ProCarePlus Pharma chce pozyskać z emisji akcji 2,4 mln zł
ProCarePlus Pharma to nowa firma na rynku farmaceutycznym. Powstała w grudniu 2019 r. i w ciągu półrocza rozpoczęła komercjalizację pierwszych produktów. Obecnie w ofercie spółki znajduje się 5 suplementów diety: Insudiab, Cyncor, CyncorC, Artroreg i Gastrit. Wszystkie dostępne są w sprzedaży internetowej, ale ProCarePlus Pharma pracuje też nad budową kanałów dystrybucji z sieciami aptecznymi i hurtowniami farmaceutycznymi.
Docelowo głównym źródłem przychodów ProCarePlus Pharma mają być leki typu generyk plus, tj. sprawdzone substancje czynne w nowych wskazaniach, nowej formie czy też dostępne bez recepty. Spółka prowadzi też intensywne prace nad pozyskaniem do oferty leków na receptę.
ProCarePlus Pharma jest w trakcie emisji akcji, z której chce sfinansować rozwój portfolio produktowego. W puli jest 200 tys. walorów serii E o wartości nominalnej 0,20 zł, każdy po cenie emisyjnej 12 zł. Zapisy rozpoczęły się 22 października i potrwają do 31 grudnia 2020 r. Minimalny zapis może opiewać na 500 akcji (6 tys. zł).
| Termin | Wydarzenie |
| Przyjmowanie zapisów na akcje | 22 października – 31 grudnia 2020 r. |
| Planowany przydział akcji serii E | 5 stycznia 2021 r. |
Cele emisyjne: licencje na leki i zatowarowanie
Środki pozyskane przez spółkę zostaną przeznaczone na realizację 4 celów (kolejność zgodnie z priorytetami):
- Pokrycie kosztów licencji na lek z substancją czynną Modafinil oraz kosztów rejestracji tego leku – spółka planuje przeznaczyć na te wydatki kwoty odpowiednio ok. 340 tys. zł (75 tys. euro) i ok. 95 tys. zł, które w całości pochodzić będą ze środków z emisji.
- Pokrycie kosztów licencji na lek z substancją czynną Trazodon oraz kosztów rejestracji tego leku – spółka planuje przeznaczyć na te wydatki kwoty odpowiednio ok. 360 tys. zł (80 tys. euro) i ok. 95 tys. zł, które w całości pochodzić będą ze środków z emisji.
- Pokrycie kosztów wynagrodzeń Osoby Wykwalifikowanej w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego oraz zarządu przez okres 25 miesięcy – spółka planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 335 tys. zł, która w całości pochodzić będzie ze środków z emisji.
- Zakup minimalnych rocznych ilości towarów (leków na receptę) wskazanych w umowach na licencję i dostawę leków na polski rynek: Modafinil (157,2 tys. euro, tj. ok. 710 tys. zł) oraz Trazodon (151,2 tys. euro, tj. ok. 680 tys. zł). Na cel ten Spółka planuje przeznaczyć ze środków z emisji kwotę 1.083 tys. zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych spółki.
W przypadku pozyskania z emisji akcji serii E kwoty niższej niż planowana, środki z emisji zostaną przeznaczone na wyżej wymienione cele zgodnie z przedstawionymi priorytetami. ProCarePlus Pharma nie zamierza w takiej sytuacji rezygnować z realizacji pozostałych celów, ale sfinansować je z innych źródeł.
W planach także debiut na NewConnect
Z racji krótkiej historii danych finansowych jest niewiele. Według dokumentu informacyjnego, ProCarePlus Pharma miała ok. 162 tys. zł straty netto na koniec września br. Według prognozy spółki na lata 2020-2025, strata netto na koniec obecnego roku wyniesie 113 tys. zł, a przychody 81 tys. zł. Pierwsze zyski mają pojawić się za 2 lata. Prognoza finansowa na 2022 r. zakłada 418 tys. zł zysku netto i blisko 5,7 mln zł przychodów. Warto też dodać, że założenia do prognozy wyników przewidują pozyskanie z emisji akcji w dwóch emisjach środków w wysokości 3 mln zł do połowy 2021 r.
Źródło: Dokument ofertowy PCP Pharma.
ProCarePlus Pharma chce też wejść na małą giełdę. Zarząd zakłada, że wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu nastąpi do końca 2021 r. Do tego czasu planowane jest monitorowanie możliwości realizacji przedstawionych prognoz wyników w okresach półrocznych. Po debiucie monitoring będzie następował w okresach kwartalnych.
– Monitoring polegać będzie m.in. na porównaniu założeń budżetowych z faktyczną realizacją, ocenie zaawansowania procesów dopuszczenia leków do obrotu na terytorium Polski, ocenie perspektyw rynku i popytu na produkty spółki (w tym złożonych zamówień) – czytamy w dokumencie informacyjnym.
Zapisy na akcje
Aby zapisać się na akcje PCP Pharma należy wypełnić formularz na stronie spółki, a następnie wybrać jedną z dwóch możliwości::
- wydrukować go w 3 egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres: ProCarePlus Pharma S.A., ul. Myślenicka 73B/2, 30-698 Kraków (można dodatkowo przesłać do Emitenta scan dokumentu mailem na adres biuro@pcp-pharma.pl.)
- albo podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesłać na adres: biuro@pcp-pharma.pl
