Cenę maksymalną akcji Elemental Holding w ofercie publicznej ustalono na 2,94 zł. Łączna wartość oferty może wynieść 72,03 mln zł. Spółka oferuje do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 2 grudnia. Dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w okresie 360 dni od dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW zaplanowano na ok. 18 grudnia.
Spółka zamierza wykorzystać środki z oferty na inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok. 20,3 mln zł) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln zł) oraz na spłatę części zadłużenia, w tym głównie wykup obligacji serii C (20 mln zł).
– Elemental Holding SA działa na dynamicznym rynku, przed którym stoją olbrzymie szanse dalszego rozwoju. O tym, z jak perspektywiczną branżą mamy do czynienia, najlepiej świadczy fakt, że obecnie statystyczny Polak zbiera jedynie 3,88 kg elektrośmieci rocznie. Dla przykładu nasi sąsiedzi z południa – Czesi i Słowacy – zbierają rocznie znacznie więcej, odpowiednio 5,1 i 4,1 kilograma na mieszkańca. Polski wynik znajduje się również poniżej unijnego progu, który teraz wynosi 4 kg na mieszkańca. W ciągu najbliższych 6 lat prawo europejskie nałoży na państwa członkowskie jeszcze większe restrykcje w aspekcie zbierania ZSEE. Już w 2019 roku Polska będzie zobowiązana do zebrania przynajmniej 65 proc. sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek w ciągu roku. Ten wskaźnik w 2012 roku wynosił zaledwie 32,66 proc. Przeznaczając środki pozyskane z emisji publicznej na rozwój organiczny oraz przez akwizycje, chcemy w pełni odpowiedzieć na potrzeby rynku i wykorzystać wszystkie szanse, jakie przed nami stoją. Na zakup innowacyjnych rozwiązań z zakresu przetwarzania odpadów nieorganicznych pochodzenia przemysłowego, takich jak akumulatory samochodowe, ekrany LCD/TFT czy zużyte źródła światła, chcemy wydać ponad 20 mln złotych. – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.
>> W serwisie znajdziesz komplet aktualnych informacji na temat finansowej kondycji spółki. >> Zobacz obraz fundamentalny Elemental Holding po wynikach za III kwartał w StockWatch.pl
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w punktach DI BRE Banku oraz członków konsorcjum detalicznego – DM PKO Banku Polskiego, DM Pekao, CDM Pekao, DM BZ WBK.
Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował 619,35 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 668,56 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek o 7 proc.). Z kolei zysk netto wzrósł o blisko 64 proc. z 12,06 mln zł do 19,73 mln zł. Na poziomie operacyjnym wynik był zbliżony do osiągnięcia z ubiegłego roku i wyniósł po trzech kwartałach 18,99 mln zł. W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy finansowe na cały 2013 r. Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln zł oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł.
Strategicznym celem rozwoju grupy w latach 2013-2015 jest umocnienie pozycji jako jednego z największych podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do 2015 roku Elemental Holding zamierza zwiększyć przychody ze sprzedaży do poziomu nie niższego niż 1,35 mld zł oraz rentowność EBITDA do poziomu 4 proc.
Akcje Elemental Holding zadebiutowały na NewConnect w lipcu 2012 roku. Wówczas jeden walor spółki z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi był wyceniany na nieco ponad 2 zł. Obecnie kurs akcji utrzymuje się w rejonie 3 zł.>> Sprawdź walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl
