Best rusza z drugą publiczną emisją obligacji detalicznych w ramach programu o łącznej wartości 300 mln zł. Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 4-letnie obligacje serii K2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 14 października przez Dom Maklerski mBanku. Emitowane papiery będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. w skali roku.
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K2 wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację. Podobnie jak przy pierwszej emisji, obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone. Wzorem poprzedniej emisji, warunkiem złożenia zapisu jest konieczność posiadania rachunku inwestycyjnego w DM mBanku.>> Rentowność i parametry poszczególnych serii obligacji Besta notowanych na Catalyst sprawdzisz tutaj
– Minimalny zapis wynoszący jedną obligację jest ukłonem w stronę inwestorów detalicznych. Także chciałem podkreślić atrakcyjne oprocentowanie, szczególnie w porównaniu do oferowanego na depozytach bankowych. – powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Krzysztof Borusowski, prezes Besta.
Spółka planuje debiut oferowanych obligacji na Catalyst 13 listopada. Pierwsza oferta obligacji (seria K1) w ramach wspomnianego programu została przeprowadzona w kwietniu. Wówczas uplasowano papiery dłużne warte 45 mln zł, a cała oferta została sprzedana już czwartego dnia subskrypcji.
Wśród celów emisji nowych papierów dłużnych spółka wymienia zwiększenie do 100 proc. udziału w funduszu BEST II NSFIZ, zakup wierzytelności oraz refinansowanie zadłużenia.>> Poprzednia transza obligacji Besta rozeszła się na pniu, a część zapisów objęto redukcją
– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy istotne zwiększenie skali naszej działalności, głównie poprzez inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyraźny wzrost średnich cen sprzedawanych wierzytelności, dlatego – choć uczestniczymy niemal we wszystkich znaczących przetargach – bardzo selektywnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli. Jest to natomiast dobry moment na konsolidację Grupy Best. Planujemy zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17 do 100 proc. – zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes Best.
Fundusz BEST II NSFIZ został utworzony w 2008 r., a w 2010 r. jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny na polskim rynku przeprowadził emisję obligacji, które następnie zadebiutowały na Catalyst. 83 proc. udziałów w funduszu kontrolują główni akcjonariusze spółki Best. W wyniku planowanej konsolidacji, struktura grupy zostanie uproszczona, a jej wyniki mają odzwierciedlać rzeczywistą skalę działalności. Po tej transakcji fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją. Na koniec I półrocza 2014 r. wartość aktywów netto BEST II NSFIZ wynosiła blisko 99 mln zł, z czego ponad 64 mln zł stanowił zakumulowany wynik z operacji z lat 2008-2014. Fundusz dotychczas reinwestował wszystkie zyski, nie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
W I półroczu 2014 roku oczyszczony zysk netto grupy Best wzrósł o 30 proc. do 28,3 mln zł. W wynikach pominięta został kwota 35,7 mln zł jednorazowego przeszacowania wartości portfeli wierzytelności należących do BEST I NSFIZ, dokona w I kwartału 2013 roku. Na koniec czerwca tego roku wskaźnik zadłużenia grupy wynosił 0,30. Natomiast kapitały własne opiewały na 178,5 mln zł.
>> Wskaźnik C/WK spółki to 0,96 przy średniej dla sektora 1,90 >> Analizę wskaźnikową Besta uwzględniającą wyniki za II kwartał znajdziesz w StockWatch.pl
