(Fot. stockwatch.pl)
Zortrax pozyskał ponad 6 mln zł z publicznej emisji obligacji. W ofercie udział wzięło ponad 200 inwestorów. Planowo spółka chciała uplasować 10.000 obligacji o łącznej wartości 10 mln zł. Próg emisji był ustalony na poziomie 6 mln zł. Papiery serii A2 są trzyletnie, oprocentowane 9 proc. w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek.
Przydział obligacji nastąpi w środę 9 kwietnia. Spółka w komunikacie podkreśliła, że ze względu na duże zainteresowanie efektami emisji, zarząd po konsultacji z doradcami podjął decyzję o wcześniejszym niż standardowo przekazaniu informacji o pierwszych efektach emisji.
– Najpierw sukces na amerykańskim Kickstarterze, później prywatna emisja obligacji, teraz zaufanie kilkuset inwestorów w ofercie publicznej. Podsumuję krótko: nadal idziemy własną drogą, również jeżeli chodzi o kapitał niezbędny na inwestycje. Chętnie wysłuchamy każdej ciekawej propozycji, ale kolejne oferty przejęcia rzędu kilkudziesięciu milionów już nie są adekwatne w stosunku do etapu rozwoju, który osiągnęliśmy. – powiedział Rafał Tomasiak, prezes Zortrax.
>> Niedawno Rafał Tomasiak, prezes zarządu Zortraksa był gościem spotkania on-line z użytkownikami StockWatch.pl. >> Zapis całej dyskusji znajdziesz na specjalnej stronie czatu w serwisie.
Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy w 2014 r. Zortrax działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty m.in. w największych krajach europejskich oraz w USA i Kanadzie. Niedawno spółka podpisała kontakt z międzynarodową korporacją Dell na dostawę 5.000 drukarek 3D Zortrax M200, i prowadzi rozmowy handlowe z kolejnymi koncernami.
Przedstawiciel domu maklerskiego, który pełnił rolę oferującego przyznał, że obecnie trwają prace na przygotowaniem kolejnej tego typu emisji dla spółki specjalizującej się w produkcji nowoczesnej technologii.
– To kolejny projekt Invisty w zakresie tak zwanych publicznych emisji bezprospektowych i widać, że jest grupa inwestorów indywidualnych bardzo zainteresowanych tego typu inwestycjami. Dlatego wkrótce planujemy kolejną tego typu emisję, spółki również stosującej w produkcji najnowocześniejszą technologią w skali światowej, która tak jak Zortrax potrzebuje środków na przeskalowanie produkcji. – skomentował Jarosław Ostrowski, prezes Invista DM SA.
W ubiegłym tygodniu Zortrax opublikował prognozę wyników finansowych, według której spodziewa się w 2014 r. 10,74 mln zł zysku operacyjnego oraz 8,07 mln zł zysku netto. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) ma wynieść 10,96 mln zł. Prognozę oparto o planowane przychody i koszty związane wyłącznie ze sprzedażą drukarki 3D Zortrax M200 (w tym filamentu i odpłatnych gwarancji). W dokumencie nie uwzględniono przychodów ze sprzedaży innych produktów, które mogą zostać wprowadzone do sprzedaży w 2014 roku, oraz kosztów z tym związanych. Spółka uznała je za trudne do oszacowania.
Współwłaściciele podjęli też uchwałę w sprawie działań zmierzających do przekształcenia Zortrax Sp. o.o. w spółkę akcyjną. Uchwała to kolejny krok Zortraxu do debiutu giełdowego. Temat w sczególności dotyczy obligatariuszy serii A1 (prywatna emisja przeprowadzona w styczniu br.) oraz A2 (publiczna emisja). Pod koniec marca spółka obiecała posiadaczom papierów dłużnych możliwość nabycia akcji spółki w ramach dedykowanej emisji.
