W czwartek wystartowały zapisy w ramach pierwszej publicznej emisji Echo Investment. Spółka oferuje inwestorom 500 tys. obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Co ważne, emisja jest skierowana głównie do inwestorów detalicznych, stąd m.in. niska wartość nominalna pojedynczej obligacji, tj. 100 zł. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne oparte na stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 2,95 proc. Obsługującym emisję jest DM PKO BP. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Termin wykupu ustalono na 26 czerwca 2016 r. Papiery dłużne nie są zabezpieczone. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi od 100 zł do 100,20 zł. Nominał zależy od dnia, w którym składany jest zapis – im wcześniej złożony zapis, tym wartość nominalna niższa. Przewidywany termin dopuszczenia papierów do obrotu na rynku Catalyst to 25 lipca.>> Zobacz także: Ruszyły zapisy w ramach pierwszej publicznej emisji obligacji Echo
Prezes spółki na czwartkowej konferencji prasowej podkreślił, że wszystkie obligacje emitowane w ramach programu do 200 mln zł docelowo trafią do obrotu na Catalyst. Dodał, że program dla inwestorów indywidualnych może zostać powiększony w przyszłości. Emisje długu maja stanowić trzeci filar finansowania spółki.
– Już po kilku godzinach od rozpoczęcia zapisów możemy śmiało mówić o olbrzymim zainteresowaniu ze strony inwestorów indywidualnych. Jest szansa, że w ciągu kilku dni cała seria zostanie uplasowana. Przy zapisach obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Oferowana marża 295 p.b. daje 5,65 proc. przy obecnym poziomie WIBOR. Zależy nam, aby obligacje w największym stopniu trafiły do inwestorów indywidualnych. – powiedział Piotr Gromniak na konferencji prasowej.
Prezes deweloperskiej grupy na pytanie o krótki, dwuletni okres obligacji odpowiedział, że kolejne serie mogą być emitowane na dłuższy okres. Decyzja w tej sprawie ma zapaść po zakończeniu subskrypcji obecnej serii. Wiadomo też, że kolejne serie pojawią się dopiero po wakacjach.
– Zależy nam, aby zachęcić nowych klientów. Wcześniej rozważaliśmy oprocentowanie stale, ale wsłuchując się w to co mówił i oczekiwał rynek, i po konsultacjach z bankiem, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie dla oferty, jeśli wybierzemy oprocentowanie zmienne. – powiedział Piotr Gromniak.
>> Szukasz najświeższych informacji na temat Echo Investment? >> Odwiedź serwis informacyjny dla inwestorów w serwisie StockWatch.pl
Podczas spotkania z dziennikarzami padły także pytania odnośnie planowanych wydatków na zakupy nowych gruntów w tym roku. Prezes przyznał, ze Echo jest zainteresowane gruntami po Browarach Warszawskich, ale nie odpowiedział czy prowadzone są negocjacje w tym zakresie.
– Zakupy gruntów to jedyny obszar działalności, gdzie nie mamy sztywnego planu kwartalnego. Nieustannie szukamy okazji rynkowych. Jeśli spojrzeć historycznie na poprzednie lata, wydawaliśmy 100-200 mln zł na zakupy. W tym roku powinno być podobnie. – odpowiedział prezes deweloperskiej grupy.
Przedstawiciel Echo Investment dodał, że na rachunkach spółka ma ponad 600 mln zł gotówki. W planach są duże inwestycje na ten i przyszły rok. W 2015 roku CAPEX ma wynieść ponad 1 mld zł. Echo w tym roku sprzedało prawie 200 mieszkań. Na przestrzeni kolejnych ośmiu lat deweloper chce wybudować milion metrów kwadratowych powierzchni. W jego opinii, rynek na tego typu nieruchomości stale rośnie od kilku lat. Wartość transakcji zawartych tylko w I kwartale to ok. 900 mln EUR. Do końca roku analitycy spodziewają się łącznej kwoty ponad 3 mld EUR. Echo aktualnie ma 80 projektów w całej Polsce. W realizacji jest obecnie 16 o łącznej powierzchni ponad 200 tys. mkw.
