Kruk szykuje się do nowej emisji obligacji. Oferta ma dotyczyć do 650 tys. papierów, których łączna wartość nominalna nie przekroczy 65 mln zł. Obligacje oferowane będą po cenie nominalnej równej 100 zł. Oprocentowanie będzie zmienne – ustalone na poziomie trzymiesięcznego WIBOR powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 punktu procentowego. Okres zapadalności wynosi 5 lat. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, na którym notowane są wcześniejsze serie.
Na koniec grudnia 2015 roku zobowiązania ogółem Kruka wynosiły 942 mln zł, w tym zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych w wysokości 890 mln zł. Nowa emisja obligacji planowana jest w związku z oczekiwaną dużą podażą spraw do windykacji.>> Więcej informacji na temat działalności grupy Kruk znajdziesz tutaj
– Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla emitenta i jego grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa Kruk poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne grupy kapitałowej Kruk uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez emitenta. – czytamy w komunikacie Kruka.
(Fot. DP/stockwatch.pl)
W całym 2015 roku grupa osiągnęła rekordowy zysk netto – 204 mln zł, co dało wzrost o 35 proc. r/r. Jednocześnie poziom spłat wzrósł o 16 proc. do 826 mln zł. Większość z nich była oparta o stosowaną od 2008 roku strategię pro-ugodową, w 2015 roku wspieraną dużymi kampaniami marketingowymi w Polsce, w Rumunii, a także po raz pierwszy w historii w Czechach i na Słowacji. Nakłady na portfele wierzytelności wyniosły 489 mln zł wobec 571 mln zł uzyskanych rok wcześniej.
>> W serwisie znajdziesz analizę sytuacji fundamentalnej Kruka po wynikach za IV kwartał 2015 roku
W tym roku akcje Kruka zyskały 9 proc., a w skali ostatnich 12 miesięcy 45 proc. Właśnie analitycy Vestor DM podnieśli cenę docelową dla akcji spółki z 158 zł do 204 zł. Biuro podtrzymało rekomendację neutralnie.
