Kruk wraca z ofertą obligacji kierowaną do inwestorów indywidualnych. W czwartek ruszą zapisy w ramach emisji publicznej o wartości nominalnej 40 mln zł. Oferta obejmie 400 tys. papierów dłużnych serii AF1 po cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł/sztuka. Zapisy można składać na min. jedną obligację. Oprocentowanie oferowanych w grudniowej emisji papierów jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus marża 3,15 p.p., co w obecnych warunkach daje oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 4,88 proc. w skali roku. Współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BDM oraz Dom Maklerski mBanku.
– Wracamy z nowym programem obligacji i piątą emisją w tym roku. Sukces III programu i uplasowanie 300 mln zł w ciągu 7 miesięcy potwierdziły naszą pozycję na rynku jako solidnego emitenta. Zdecydowaliśmy się na zwiększenie dostępności naszego produktu i IV program zostanie zrealizowany z pomocą trzech domów maklerskich. Po raz pierwszy zapisy będą prowadzone do dnia wyczerpania puli dostępnych obligacji. – mówi Piotr Krupa, prezes Kruk SA.
W tym roku Kruk kontynuował dynamiczny rozwój. W III kwartale 2016 roku zysk netto spółki wzrósł w ujęciu r/r o ponad 41 proc. do 74,4 mln zł, a EBITDA o 38 proc. do 94,5 mln zł. Zwyżka przychodów sięgnęła 24 proc. do 201,2 mln zł. W ciągu trzech kwartałów Kruk zarobił na czysto 186 mln zł. Skokowa poprawa wyników daje spółce przestrzeń do zwiększania zadłużenia: wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych wyniósł 1,4x. >> Odwiedź microsite grupy Kruk w serwisie StockWatch.pl
Wpływy z emisji Obligacji serii AF1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej grupy.
– Pozostajemy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jednocześnie kolejne miesiące wyglądają atrakcyjnie pod względem dostępnych możliwości inwestycyjnych na wszystkich siedmiu rynkach, na których działamy. Po raz kolejny liczymy na duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych i ich wsparcie w dynamicznym rozwoju naszego biznesu. – dodaje Piotr Krupa.
Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, zatwierdzonym 24 listopada 2016 roku oraz Ostatecznych Warunkach Emisji, opublikowanych 30 listopada 2016 roku na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronach internetowych współoferujących – Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl oraz Domu Maklerskiego mBanku www.mdm.pl.
